公告日期：2025-05-15

国泰海通证券股份有限公司关于

苏州天沃科技股份有限公司

重大资产出售暨关联交易之 2024 年度持续
督导意见暨持续督导总结报告

独立财务顾问

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

二〇二五年五月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”“国泰海通”）接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”“上市公司”）的委托，担任上市公司2023年重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问。

依照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律法规的有关规定和要求，本独立财务顾问严格按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，出具独立财务顾问持续督导意见暨持续督导总结报告（以下简称“本持续督导意见”）。

本独立财务顾问对本次交易出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、标的公司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导意见所依据的所有文件和材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。本独立财务顾问对本持续督导意见所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息，以作为本持续督导意见的补充和修改，或者对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司的相关公告文件信息。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 3
一、本次交易情况概述 ...... 5
二、交易资产过户情况 ...... 5
三、交易各方当事人承诺的履行情况 ...... 6
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 11
五、公司治理结构与运行情况 ...... 14
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 14
七、持续督导总结 ...... 14

释 义

在本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

一般名词

《国泰海通证券股份有限公司关于苏州天沃科技股份有限公
本持续督导意见 指 司重大资产出售暨关联交易之 2024 年度持续督导意见暨持
续督导总结报告》

天沃科技、公司、上市公 指 苏州天沃科技股份有限公司（股票代码：002564.SZ）
司
本独立财务顾问、独立 指 国泰海通证券股份有限公司
财务顾问、国泰海通

中机电力、标的公司 指 中机国能电力工程有限公司

标的资产、出售资产 指 中机电力 80%股权

上海电气 指 上海电气集团股份有限公司（股票代码：601727.SH）

电气控股 指 上海电气控股集团有限公司，系天沃科技控股股东

上海恒电、交易对方 指 上海恒电实业有限公司，系本次重组交易对方，电气控股全
资子公司

张化机 指 张化机（苏州）重装有限公司，系天沃科技全资子公司

江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司，系天沃科技全资子公司

红旗船厂 指 无锡红旗船厂有限公司，系天沃科技控股子公司

本次交易、本次重大资 天沃科技向上海恒电协议转让中机电力 80%股权的资产出
产出售、本次重大资产 指 售行为
重组、本次重组

本次交易的交易协议，为《苏州天沃科技股份有限公司与上
《股权转让协议》 指 海恒电实业有限公司关于中机国能电力工程有限公司之股
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。