公告日期：2026-01-17

国泰海通证券股份有限公司

关于露笑科技股份有限公司

调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就发行人调整部分募投项目投资规模并将因调整投资规模而节余的募集资金永久补充流动资金的相关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资金总额为 2,567,449,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币
2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 332C000373 号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目及资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投入使用
情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计划投资 截至 2025.11.30 募集资
总额 金累计投入金额

1 第三代功率半导体（碳化硅）产业 194,000.00 12,673.58
园项目

2 大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目 44,507.61 6,588.42

序号 项目名称 募集资金计划投资 截至 2025.11.30 募集资
总额 金累计投入金额

3 补充流动资金 12,745.00 12,745.00

合计 251,252.61 32,007.00

三、本次拟调整部分募投项目投资规模并将节余募集资金永久补充流动资金的基本情况

（一）本次拟调整情况概述

根据市场环境变化、行业发展趋势，并结合公司未来发展布局、募投项目建设进度及公司募集资金使用规划，为提高募集资金使用效率，公司拟将“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”总投资金额由 210,000.00 万元调整为
115,000.00 万元，募集资金计划投资总额由 194,000.00 万元调整为 99,000.00 万
元，并将前述项目因投资规模调整而节余的募集资金 95,000.00 万元用于永久补充流动资金。

具体调整情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 调整前募集资金计 募集资金计划投入 调整后募集资金
划投资总额 调整金额 计划投资总额

1 第三代功率半导体（碳 194,000.00 -95,000.00 99,000.00
化硅）产业园项目

合计 194,000.00 -95,000.00 99,000.00

（二）本次拟调整的原因和募投项目后续实施安排

1、拟调整的原因

“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”……
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