公告日期：2026-04-28

中天国富证券有限公司

关于湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）作为湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“三峡旅游”或“公司”）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问以及 2020 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对三峡旅游 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1426 号文）核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为
4,200.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月
27 日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。

2、2020 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748 号）核准，公司以非公开发行的方
式发行 170,341,873 股人民币普通股（A 股），发行价格为 4.79 元/股，募集资金
总额为 81,593.76 万元，扣除保荐承销费用人民币 1,450.28 万元后的余款
80,143.48 万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于 2021 年 7 月 1 日全部到
账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZE10549 号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为 80,097.27 万元。

（二）募集资金使用和节余情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，2019 年发行股份购买资产并募集配套资金，
使用情况明细如下表：

单位：万元

项目 金额

1、募集资金总额 4,200.00

减：募集资金置换先前投入自筹资金 531.67

标的公司补充流动资金和偿还有息负债 2,000.00

支付本次交易税费及中介机构费用 244.50

支付三峡九凤谷三期建设项目 1,031.07

节余募集资金永久补充流动资金 551.80

加：利息收入扣除手续费净额 159.04

2、募集资金期末余额 -

注：

（1）本项目以前年度累计已投入资金 3,807.25 万元，2025 年投入资金 0.00 万元，截至
2025 年末累计投入资金 3,807.25 万元，前述投入金额均不考虑净利息收入；

（2）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金项目所涉募集资金专用账户已于 2025
年内销户；

（3）上述尾差系四舍五入导致。

2、截至 2025 年 12 月 ……
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