公告日期：2016-07-14

国都证券股份有限公司关于
福建雪人股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发行股票上市保荐书
独立财务顾问
（北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦九层十层）
二〇一六年七月
目录
释 义......3
第一节 上市公司基本情况......5
一、公司基本情况......5
二、历史沿革及股本变动情况......5
三、最近三年的控制权变动情况及资产重组情况......8
四、公司主营业务发展情况和主要财务数据......8
五、公司控股股东和实际控制人概况......9
六、合法合规情况......10
第二节 申请上市股票的发行情况......12
第三节 独立财务顾问是否存在可能影响其公正履行保荐职责的情形的说明......14
第四节 独立财务顾问按照有关规定应当承诺的事项......15
第五节 对发行人持续督导期间的工作事项安排......16
第六节 独立财务顾问和相关财务顾问主办人的联系地址、电话......17
第七节 独立财务顾问认为应当说明的其他事项......18
第八节 独立财务顾问对本次股票上市的推荐结论......19
释义
在本上市保荐书中，除非另有说明，以下简称含义如下：
公司/雪人股份/上市公司指 福建雪人股份有限公司（002639.SZ）
指雪人股份控股股东和实际控制人林汝捷
林汝捷 指 （35018219681001××××）
佳运油气/标的公司 指 四川佳运油气技术服务有限公司
本公司发行股份及支付现金购买钟剑等6人持
本次交易/本次重组 指 有四川佳运油气技术服务有限公司的100%股
权并募集配套资金
交易对方 指 钟剑、钟波、赵碧华、李媛、杨宇晨和曹崇军
购买资产/标的资产 指 四川佳运油气技术服务有限公司100%股权
《福建雪人股份有限公司与钟剑、钟波、赵碧
《发行股份及支付现金 华、李媛、杨宇晨和曹崇军之发行股份及支付
指
购买资产协议》 现金购买四川佳运油气技术服务有限公司
100%股权协议》
《福建雪人股份有限公司与钟剑之利润补偿协
《利润补偿协议》 指 议》
《福建雪人股份有限公司拟收购四川佳运油气
《评估报告》 指 技术服务有限公司股权项目评估报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年
《重组办法》 指 修订）
《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修
《上市规则》 指 订）
《国都证券股份有限公司关于福建雪人股份有
本上市保荐书 指 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金之非公开发行股票上市保荐书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问/国都证券指 国都证券股份有限公司
天衡……
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