公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于

海思科医药集团股份有限公司

向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

二〇二六年四月

目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况...... 3

三、发行人情况...... 3

四、保荐人与发行人存在的关联关系...... 13

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 16
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 17

一、对本次证券发行的推荐结论...... 17

二、本次证券发行决策程序...... 17

三、发行人符合《公司法》及《证券法》规定的相关条件...... 18

四、发行人符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 19
五、本次发行符合《<注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、
第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适

用意见第 18 号》的相关规定...... 21
六、对发行人符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》规定的核查情况...... 23

七、发行人存在的主要风险...... 23

八、对发行人发展前景的评价...... 30

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 32

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《海思科医药集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况

中信证券指定沈子权、邵才捷二人作为海思科医药集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人；指定杜雨林作为本次发行的项目协办人；指定赖亦然、王栋、唐浩然、胡宇杰、杨子凌、房子梁为项目组成员。
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况

沈子权：现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人。曾负责或参与了建发致新、长风药业、海创药业、科美诊断、共同药业、长沙银行等IPO 项目以及大博医疗再融资、中国船舶重大资产重组等项目。

邵才捷：现任中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾主持或参与的项目有：联影医疗 IPO、科美诊断 IPO、澳华内镜 IPO、金域医学再融资、神州细胞再融资等。

保荐代表人专项授权书详见附件。
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况

杜雨林：现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，作为核心成员参与了澳
华内镜、科美诊断、景杰生物等 A 股 IPO 项目以及中慧元通、汇伦药业港股 IPO
项目，以及前沿生物再融资、艾棣维欣新三板挂牌等项目。
三、发行人情况
（一）基本情况

公司名称： 海思科医药集团股份有限公司

英文名称： Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.

注册资本： 1,119,917,970 元人民币

企业类型： 股份有限公司

法定代表人： 严庞科
股票上市地： 深圳证券交易所

股票简称： 海思科

股票代码： 002653

注册地址： 西藏山南市乃东区温雄大道 43 号

办公地址： 西藏山南市乃东区温雄大道 43 号

邮政编码： 856000

电话： 028-67250551

传真： 028-67250553

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