公告日期：2025-11-17

股票代码：002709 股票简称：天赐材料
债券代码：127073 债券简称：天赐转债
国投证券股份有限公司

关于广州天赐高新材料股份有限公司
提前赎回“天赐转债”的临时受托管理事
务报告（2025 年度第三次）

二〇二五年十一月

重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司（作为发行人）与安信证券股份有限公司（作为受托管理人）之广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由债券受托管理人国投证券股份有限公司（原名安信证券股份有限公司，以下简称“国投证券”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国投证券不承担任何责任。

国投证券股份有限公司作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“天赐材料”、“发行人”、或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：“天赐转债”，债券代码：127073，以下简称“本次债券”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，天赐材料于 2025 年 11月 11 日披露了《关于提前赎回“天赐转债”的公告》，现将本期债券重大事项报告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日
公开发行了 34,105,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
3,410,500,000 元。 扣除 各项发行 费用后，实际募集资金 净额 为人民 币
3,395,079,452.82 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的
34,105,000 张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债
券简称“天赐转债”，债券代码“127073”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3月 29 日）起至可
转债到期日（2027 年 9 月 22 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

1、公司于 2023 年 5 月 15 日实施 2022 年权益分派方案，根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股
价格由原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。

2、公司于 2023 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转
股价格自 2023 年 6 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关
于天赐转债转股价格调整的公告》。

3、公司于 2023 年 10 月 24 日在中国证券登记结……
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