公告日期：2026-03-06

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2026-022
债券代码：127045 债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

关于部分行使超额配股权、稳定价格行动及稳定价格期间结
束的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）发行的 273,951,400 股 H 股股票（行使超额配股
权之前）已于 2026 年 2 月 6 日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本
次发行上市”），具体详见公司披露的相关公告。

一、部分行使超额配股权的情况

根据本次发行方案，公司同意由整体协调人（为其自身及代表国际承销商）
于 2026 年 3 月 5 日部分行使超额配股权，涉及合计 36,271,700 股 H 股股份（以
下简称“超额配股权股份”），占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数（于任何超额配股权获行使前）的比例约 13.2%。

超额配股权股份将按发售价每股 39 港元（即全球发售项下每股 H 股股份的
发售价，不包括 1.0%经纪佣金、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）发行及配售。超额配股权股份将交付予已同意延迟交付其根据全球发售认购的相关发售股份的承配人。

香港联交所已批准上述超额配股权股份上市及买卖，预期该等超额配股权股
份将于 2026 年 3 月 10 日（星期二）上午 9 时开始于香港联交所主板上市及买卖。
公司于本次部分行使超额配股权前后的股权结构如下：

本次发行上市后

股东类别 行使超额配股权之前 部分行使超额配股权之后

公司已发行股本 公司已发行股本

持股数量（股） 比例 持股数量（股） 比例

A 股股东 1 5,462,771,3412 95.2% 5,462,771,3413 94.6%

H 股股东 273,951,400 4.8% 310,223,100 5.4%

股份总数 5,736,722,741 100% 5,772,994,441 100%

注：1、包括公司回购并作为库存股份持有的 69,586,523 股 A 股；

2、代表 2026 年 3 月 4 日公司 A 股股本数量；

3、假设部分行使超额配股权后，A 股股本数量保持不变。

公司将因部分行使超额配股权而获得额外募集资金，额外募集资金净额约1,395 百万港元（扣除承销费用及佣金以及与行使超额配股权有关的应付估计开支）。额外募集资金净额将由公司根据本次发行上市的招股说明书“未来计划及所得款项用途”一节所载用途按比例分配使用。

二、稳定价格行动及稳定价格期间结束

本次发行上市有关全球发售的稳定价格期间已于 2026 年 3 月 5 日（星期四）
（即提交香港公开发售申请的截止日期后第 30 日）结束。稳定价格操作人摩根士丹利亚洲有限公司、其联属人士或代其行事的任何人士于稳定价格期内采取的稳定价格行动如下：

1、在国际发售中超额配售合计 41,092,700 股 H 股，占全球发售初步可供认
购发售股份总数（行使超额配股权之前）的 15％；

2、于稳定价格期间，在市场上按每股 H 股介于 38.98 港元至 39 港元的价格
（不包括 1.0％经纪佣金、0.0027％香港证券及期货事务监察委员会交易征费、0.00565%香港联交所交易费及 0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费）连续买入合计 4,821,000 股 H 股，占于任何超额配股权获行使前全球发售项下初步可供认购发售股份总数约 1.8％。稳定价格经办人、或其联属人士或代其行事的任
何人士于稳定价格期间在市场……
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