公告日期：2026-03-17

中德证券有限责任公司

关于山西永东化工股份有限公司以募集资金

置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金

的核查意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人”）作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）的 2024 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就永东股份拟以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西永东化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2310 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）52,975,326 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.89 元，募集资金总额为人民币 364,999,996.14 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7,092,353.31 元，募集资金净额为人民币 357,907,642.83
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 12 月 5 日对公司向特定对
象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为信会师报字[2025]第ZB11786 号的《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《山西永东化工股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明
书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，公司拟将本次发行所募集资金扣除
发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额

1 2×10 万吨/年蒽油深加工项目 26,600 26,600

2 补充流动资金 9,900 9,900

合计 36,500 36,500

在本次募集资金到位前，公司将根据项目实际情况，使用自筹资金对上述项目进行先期投入。募集资金到位后，公司将根据有关法律法规要求用募集资金置换先期已投入项目的自筹资金。如扣除发行费用后的实际募集资金净额不能满足拟投资项目所需的资金需求，不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目已经公司 2025 年第六届
董事会第三次会议、2025 年第一次临时股东大会决议审议通过了关于募集资金用途的决议，部分募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至 2025 年 12 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 4,168.17 万元，本次拟置换金额为 4,168.17 万元，具体情况如下:
单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 自筹资金预先投入金额 拟置换金额

1 2×10 万吨/年蒽油深加 26,600.00 4,168.17 4,168.17
工项目

四、以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次向特定对象发行股票的发行费用（不含增值税）合计人民币
7,092,353.31 元，其中保荐及承销费用已从募集资金中扣除，截至 2025 年 12 月
15 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）为人民币 1,578,278.61元，具体情况如下：

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