一、大盘表现
A股三大指数小幅下跌，截至收盘，上证指数下跌0.03%，深证成指下跌0.22%，创业板指下跌0.22%，北证50指数上涨0.27%。沪深两市成交额14420.43亿元，较上个交易日缩量1700.20亿。全市场3278只个股上涨。板块题材上，肝素概念、超级真菌、同步磁阻电机板块涨幅居前，低碳冶金、PCB、复合集流体板块跌幅居前。
7月16日板块异动
二、市场热点
1 超级真菌
呼吸道合胞病毒持续流行及疫苗扩展适用申请推动超级真菌概念热度
相关个股：$润都股份(002923)$、$奥赛康(002755)$(2天2板)、$联环药业(600513)$(8天6板)、$诚意药业(603811)$(3天2板)、$华海药业(600521)$
2 机器人执行器
国产手术机器人取得重大突破并获资本密集投资，推动行业技术验证向规模化应用过渡。
相关个股：$金道科技(301279)$、$夏厦精密(001306)$、$步科股份(688160)$、$江苏雷利(300660)$、$中大力德(002896)$(4天2板)
3 短剧互动游戏
暑期档精品短剧集中上新，行业从粗放增长转向价值表达，推动短剧互动游戏板块上涨。
相关个股：$横店影视(603103)$、$掌阅科技(603533)$、$盛天网络(300494)$、$百纳千成(300291)$、$芒果超媒(300413)$
4 AI芯片
AMD宣布将重启对华出口AI芯片，缓解市场对芯片供应担忧
相关个股：$寒武纪(688256)$、$景嘉微(300474)$、$云天励飞(688343)$、$铂科新材(300811)$、$岩山科技(002195)$
5 人脑工程
政策支持与技术创新推动脑机接口产业发展，国家药监局将出台支持政策，四川加快脑科学与脑机接口技术发展，科学家在脑图谱研究领域取得突破。
相关个股：$汉威科技(300007)$、$博济医药(300404)$、$狄耐克(300884)$、$伟思医疗(688580)$、$麒盛科技(603610)$
三、大涨分析
四、个股挖掘
01英伟达（NVIDIA）：H20 GPU在华销售恢复
驱动：英伟达已确认正在申请向中国销售H20 GPU，美国政府承诺将很快发放许可证。同时，特朗普总统正考虑访华，寻求商界领袖支持。H20解禁将进一步加速国内数据中心建设落地节奏及大厂Capex决心。
潜在机会：AI算力需求增长：H20解禁有望推动国内AI投资加速，提升对高效率电源的需求，建议关注单位价值量有望提升的AC/DC电源及HVDC设备。
主营业务：英伟达是全球领先的GPU制造商，专注于人工智能、数据中心和游戏领域的图形处理技术。
02华通线缆：非洲安哥拉电解铝项目一期下半年投产
驱动：预计非洲安哥拉电解铝项目一期下半年投产，期待二期、三期项目超市场预期！弹性很大！
潜在机会：海外项目扩张：公司在非洲的电解铝项目即将投产，有望带来显著的收入和利润增长。
主营业务：公司是国内较大的电线电缆制造商，产品广泛应用于电力、通信、建筑等领域。
03巨星科技：收购微纳科技，电动工具线再添助力
驱动：公司连续催化来临，持续推荐！收购微纳科技，电动工具线再添助力。
潜在机会：电动工具市场增长：公司通过收购微纳科技，进一步巩固在电动工具市场的领先地位。
主营业务：公司是全球领先的手工具制造商，产品涵盖手动工具、电动工具、激光测量工具等。
04杭氧股份：中报、三季报有望超预期的顺周期底部龙头
驱动：中报、三季报有望实现同比超预期增长，管道气和零售气业务表现强劲。
潜在机会：工业气体需求增长：公司在管道气和零售气领域的产能扩张和价格修复有望带来业绩提升。
主营业务：公司是国内领先的工业气体供应商，产品广泛应用于冶金、化工、电子等行业。
05世名科技：碳氢树脂业务通过台光、生益科技、联茂认证
驱动：碳氢树脂已经通过了台光、生益科技、联茂的CCL认证，目前处于小批量发货的阶段，产品已经用于NV的M9方案认证和M8生产中。
潜在机会：新材料应用拓展：碳氢树脂在PCB领域的应用有望带来新的增长点。
主营业务：公司主营产品为色浆、添加剂和树脂，广泛应用于涂料、塑料、纺织等领域。
五、产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
六、市场消息
新易盛：盘后公告，预计上半年净利润为37亿元-42亿元，同比增长327.68%-385.47%；受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。
中际旭创：盘后公告，预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为36亿元-44亿元，比上年同期增长52.64%-86.57%；报告期内，终端客户对算力基础设施持续建设、资本开支强劲增长带动800G等高端光模块销售大幅增加，产品结构持续优化，公司营业收入和净利润同比显著提升。
鼎捷数智：国内领先的数智化转型与智能制造整合规划方案服务提供商，持续升级迭代鼎捷雅典娜数智原生底座并不断丰富AI应用，正加速推动AI产品的商业化落地。
世名科技：目前公司布局的电子碳氢树脂、SMA树脂主要应用场景为PCB基础原料，CCL高频高速覆铜板领域；布局的电子级UV单体、光敏树脂均作为PCB产业的上游。
胜宏科技：实现PCB全品类覆盖；具备70层高精密线路板、28层八阶HDI线路板、14层高精密HDI任意阶互联板、12层高精密板软硬结合板Rigid Flex、10层高精密FPC/FPCA(线宽25um)的量产能力，78层TLPS研发制造能力；公司的PCB产品在AI算力卡、AI Data Center UBB＆交换机市场份额全球领先。
鼎泰高科：PCB钻针龙头，钻针产品直径规格覆盖0.035mm到6.75mm，铣刀产品直径规格覆盖0.35mm-3.175mm；主要客户包括健鼎科技、TTM集团、深南电路、胜宏科技、崇达技术等。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
①【算力产业链】新易盛2025H1净利润同比预增327%-385%，印证算力高景气；英伟达H20芯片获准进入中国市场。
②【AI智能体】世界数字科学院7月14日发布全球首个AI智能体安全测试标准，蚂蚁、清华等牵头制定。
③【折叠屏手机】苹果计划2026年下半年量产首款折叠屏iPhone，铰链供应商单件报价30-35美元。
④【创新药】国家医保局7月1日印发支持创新药高质量发展措施，万邦德获阿尔茨海默病复方新药专利。
⑤【稀土永磁】北方稀土7月10日上调Q3稀土精矿价格1.5%，海外高价补贴推升战略价值。
⑥【城市更新】中央城市工作会议近日部署高质量城市更新，强调绿色低碳和生物多样性保护。
⑦【稳定币】香港《稳定币条例》将于8月1日生效，上海国资委7月10日专题研究加密货币趋势。
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