公告日期：2026-07-07

华泰联合证券有限责任公司

关于天际新能源科技股份有限公司

使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关
联交易的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”、“公司”或“发行人”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，就公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能
源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）
同意注册，公司向 8 名特定对象发行普通股（A 股）股票 96,030,038 万股，每股
面值 1 元，每股发行价人民币 9.32 元。截至 2023 年 11 月 29 日，公司共募集资
金 894,999,954.16 元 ， 扣 除 发 行 费 用 19,206,955.87 元 ， 募 集 资 金 净 额
875,792,998.29 元。截至 2023 年 11 月 29 日，公司上述发行募集的资金已全部到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000704 号”验资报告验证确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及募投项目相关实施主体已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2023]000704 号《验资报告》，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 875,792,998.29 元，低于募投项目拟投入募集资金总额。为保障募集资金投资项目顺利实施，根据项目的轻重缓急等情况，公司决定调整各项目募集资金投入金额，详见公司于 2023年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，调整后的募集资金项目投资情况如下：

单位：万元

序 募集资金拟投资 募集资金拟投
号 募集资金投资项目 总投资额 金额（调整前） 资金额（调整
后）

江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 3

1 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化 300,000.00 161,000.00 87,579.30
锂等新型电解质锂盐及一体化配套

项目

2 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 -

合计 350,000.00 211,000.00 87,579.30

三、本次使用募集资金向控股子公司提供借款的情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 91,355,747.38 元，分别
存放于天际股份、泰瑞联腾、江西天际新能源科技有限公司募集资金专户中，其中天际股份募集资金专户余额为 31,809,187.36 元。根据《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书》，募投项目“3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目”的实施主体之一为控股子公司泰瑞联腾，公司拟向其提供借款不超过 3,200 万元用于实施募投项目，公司在上述借款总额范围内一次或分期向泰瑞联腾提供借款用于前述募
投项目的实施，公司参照 2026 年 6 月 22 日发布的 LPR 作为定价基准利率，即
借款年利率为 3%向泰瑞联腾收取利息，借款期限自实际借款之日起 1 年，泰瑞联腾可根据实际经营情况提前偿还、分期偿还或到期续借。公司尚未与泰……
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