公告日期：2026-01-06

中国国际金融股份有限公司

关于

浙江省建设投资集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
标的资产过户情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二六年一月

释 义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份有限
本核查意见 指 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户
情况之独立财务顾问核查意见》

本独立财务顾问 指 中国国际金融股份有限公司

上市公司、公司、浙江建投、 指 浙江省建设投资集团股份有限公司（A 股股票代码：002761.SZ）浙建集团
国新建源基金、发行股份购买 指 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
资产交易对方

交易各方 指 上市公司及国新建源基金

浙江一建 指 浙江省一建建设集团有限公司

浙江二建 指 浙江省二建建设集团有限公司

浙江三建 指 浙江省三建建设集团有限公司

标的公司 指 浙江一建、浙江二建、浙江三建

国资运营公司、控股股东、募 指 浙江省国有资本运营有限公司
集配套资金认购方

标的资产 指 浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股
权

浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建13.05%
本次交易、本次重组 指 股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，同时向国资
运营公司发行股份募集配套资金

本次发行股份购买资产 指 浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建13.05%
股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权

本次募集配套资金 指 浙江建投向国资运营公司发行股份募集配套资金

过渡期 指 评估基准日至交割完成日的期间

评估基准日 指 2024年8月31日

定价基准日 指 上市公司第四届董事会第四十四次会议决议公告日

交割日 指 交易对方将标的资产转让给上市公司并办理完成工商变更登记手
续之日

《浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的
浙江省一建建设集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评
估报告》（坤元评报〔2024〕883号）、《浙江省建设投资集团股
《资产评估报告》 指 份有限公司拟发行股份购买资产涉及的浙江省二建建设集团有限
公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔202
4〕884号）、《浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购
买资产涉及的浙江省三建建设集团有限公司股东全部权益价值评
估项目资产评估报告》（坤元评报〔2024〕885号）

《发行股份购买资产协议》 指 上市公司与国新建源基金签署的《关于浙……
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