公告日期：2026-01-20

中国国际金融股份有限公司

关于浙江省建设投资集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之向特定对象发行股份募集配套资金

发行过程和认购对象合规性的报告

独立财务顾问（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司
二〇二六年一月

中国国际金融股份有限公司

关于浙江省建设投资集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

之向特定对象发行股份募集配套资金

发行过程和认购对象合规性的报告

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2025]3026 号），同意浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）向浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资运营公司”、“募集配套资金认购方”）发行股份募集配套资金不超过 45,000 万元的注册申请。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“ 中金公司 ”、“独立财务顾问 ”、
“主承销商 ”或“独立财务顾问（主承销商）”)作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》 ”）等相关法律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会和股东大会审议通过的与本次发行相关的决议及本次发行的发行方案的规定，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了审慎核查，并出具本报告，现将有关情况报告如下：

（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书》中相同的含义）

一、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类、面值和上市地点

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00 元/股，上市地为深圳证券交易所（以下简称“深交所”）。
（二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次募集配套资金发行股份采用锁定价格的方式，定价基准日为上市公司第四届董事会第四十四次会议决议公告日。本次募集配套资金的股份发行价格为7.18 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的80%，符合《发行注册管理办法》等相关规定。

在本次募集配套资金的发行股份定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派息、送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据中国证监会及深交所的相关规定进行相应调整。

上市公司于 2025 年 7 月 11 日披露了《浙江省建设投资集团股份有限公司
2024 年度权益分派实施公告》，2024 年年度权益分派方案为以公司现有总股本
1,081,784,396 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），权
益分派的股权登记日为 2025 年 7 月 16 日，除权除息日为 2025 年 7 月 17 日。因
实施 2024 年年度权益分派，上市公司发行股份购买资产并募集配套资金所涉募集配套资金的股份发行价格由 7.18 元/股调整为 7.13 元/股。
（三）发行数量

根据发行人及独立财务顾问（主承销商）向深交所报送的《发行方案》，本次发行的股份数量为 63,113,604 股。
（四）发行对象和认购方式

上市公司采用锁定价格的方式向国资运营公司发行股份募集配套资金。

国资运营公司具备作为本次发行特定对象的资格，发行对象以现金方式认购本次发行的股份。

2026 年 1 月 12 日，上市公司、独立财务顾问（主承销商）向国资运营公司
发出《缴款通知书》，2026 年 1 月 13 日，国资运营公司将认购款项汇入独立财
务顾问（主承销商）为本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付，2026年 1 月 14 日，独立财务顾问（主承销商）将扣除不含税承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至上市公司募资专户中。

2026 年 1 月 15 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》
（天健验[2026]7 号）。经审验，截至 2026 年 1 月 14 日止，上市公司实际已向浙
江省国有资本运营有限公司定向增发人民币普通股（A 股）股票 63,113,604 股，……
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