公告日期：2026-01-24

中国国际金融股份有限公司

关于

浙江省建设投资集团股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
实施情况

之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问（主承销商）

二〇二六年一月

目 录

目 录......2
释义......3
独立财务顾问声明和承诺......5
第一节本次交易的基本情况......7

一、本次交易方案概述......7

二、本次交易具体方案......7
第二节本次交易的实施情况......12

一、本次交易决策过程和批准情况......12

二、本次交易的实施情况......12

三、本次募集配套资金的实施情况......13

四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......15

五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 16
六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占

用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......16

七、相关协议及承诺的履行情况......16

八、本次交易后续事项......17
第三节 独立财务顾问意见......18

释 义

本核查意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

《中国国际金融股份有限公司关于浙江省建设投资集团股份
本核查意见 指 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施
情况之独立财务顾问核查意见》

上市公司、公司、浙江建投 指 浙江省建设投资集团股份有限公司（A股股票代码：002761.SZ
）

国新建源基金、发行股份购 指 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
买资产交易对方

交易各方 指 上市公司及国新建源基金

浙江一建 指 浙江省一建建设集团有限公司

浙江二建 指 浙江省二建建设集团有限公司

浙江三建 指 浙江省三建建设集团有限公司

标的公司 指 浙江一建、浙江二建、浙江三建

国资运营公司、控股股东、 指 浙江省国有资本运营有限公司
募集配套资金认购方

标的资产 指 浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%
股权

浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建

本次交易、本次重组 指 13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，同
时向国资运营公司发行股份募集配套资金

本次发行股份购买资产 指 浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建

13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权

本次募集配套资金 指 浙江建投向国资运营公司发行股份募集配套资金

公司章程 指 《浙江省建设投资集团有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

深交所、交易所、证券交易 指 深圳证券交易所
所
中金公司、独立财务顾问、
本独立财务顾问、独立财务 指 中国国际金融股份有限公司
顾问（主承销商）、本独立
财务顾问（主承销商）

天册 指 浙江天册律师事务所

天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中……
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