公告日期：2026-05-28

证券代码：002797 证券简称：第一创业

2026 年 5 月 28 日投资者关系活动记录表

编号：2026-03

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观 其他（华泰证券 2026 年中期投资峰会）

参与单位名称及 华泰证券股份有限公司 金融首席分析师 沈娟

人员姓名 华泰证券股份有限公司 非银分析师 汪煜

华泰证券股份有限公司 非银分析师 孙亦欣

时间 2026 年 5 月 28 日 10:00-11:00

地点 深圳福田香格里拉酒店 1417 会议室

上市公司接待人 第一创业证券股份有限公司 董事会办公室负责人 施维

员姓名 第一创业证券股份有限公司 董事会办公室投资者关系岗 宋伟涛

投资者关系活动主要内容详见附件。

投资者关系活动 交流过程中，公司相关人员与投资者进行了充分的交流和沟通，严格按照主要内容介绍 公司《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完
整、及时、公平，未出现未公开信息泄露等情况。

附件清单 参加华泰证券 2026 年中期投资峰会交流问题列表

（如有）

日期 2026 年 5 月 28 日

附件：

参加华泰证券 2026 年中期投资峰会交流问题列表

问：公司在资管产品多元化布局上有何规划，在固收+、FOF 等业务上将采取哪些具体发
展举措？

答：公司资管业务产品布局方面，将聚焦中低波动“固收+”赛道，并以此为基础构建多元化产品体系。一是深耕特色主题产品线，重点打造 ESG 固收、聚善公益系列及大类资产配置策略产品三大核心产品线，持续推出风险收益目标清晰、风格特征突出的产品形态，依托鲜明的风格标签提升市场辨识度。二是不断完善“固收+”策略系统性框架，通过多元资产投资升级、强化量化策略赋能、健全全流程风险管控三大路径，统筹平衡收益增强与风险控制。三是持续深化 FOF 模式应用，充分发挥私募 FOF 业务先发优势，坚持走投研导向发展路径，着力打造主动管理核心能力，扎实做好私募 FOF 产品业绩与品牌口碑。

问：创金合信未来的战略规划？专户方面的核心竞争力是什么？

答：在《推动公募基金高质量发展行动方案》的指导下，公募基金行业正在回归“受人之托，代客理财”本源。创金合信将继续围绕金融“五篇大文章”，践行普惠金融使命，秉承投资者利益优先原则，致力于为投资者创造价值、提升投资者获得感；坚持公募基金管理业务与私募资产管理业务双核驱动的发展战略，深入践行“以客户为中心”的经营理念，持续构建独特人才组合优势及金融科技能力；坚持研究创造价值，持续提升投研能力，完善产品布局，积极把握公募 REITs 市场发展机遇，推动业务进入新阶段。

创金合信专户业务的核心竞争力主要表现为“保持战略定力，始终秉承以客户为中心，夯实投研能力水平，坚持科技创新”。专业能力是核心要素，科技是提升专业能力、提高客户服务水平的重要支撑。依托科技支撑和科技赋能，创金合信专户业务能够更便捷、更高效、更精准地为机构和个人投资者提供定制化的金融服务。

问：固定收益投资方面，当前投资规模与杠杆水平如何？主要投资策略是什么？

答：公司固收业务债券自营的规模及杠杆根据监管要求与公司风险管理政策，结合市场变化、客盘需求及投资策略，在总体风险限额内进行灵活动态调整。公司固收自营业务以客需驱动的交易型持仓及配套对冲策略为主，运用灵活多变的投资策略积极把握市场机会。

问：公司投资收入中，股票、债券、衍生品等品类的贡献占比分别为多少？目前公司固定收益类与权益类资产的投资规模分别是多少？

答：公司自营投资业务覆盖股票、基金、固收类资产等各类品种，结合市场变化灵活调整大类资产配置结构。目前，公司投资布局涵盖股票、基……
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