公告日期：2025-07-07

招商证券股份有限公司

关于山东赫达集团股份有限公司

变更部分募集资金用途的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达变更部分募集资金用途事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况如下：
一、本次公开发行可转债募集资金基本情况

（一）本次公开发行可转债募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫达集团股份有限公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 59,275.06 万元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（和信验字（2023）第 000036 号）。
上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金具体使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，山东赫达已累计使用募集资金 457,469,911.14 元，
尚未使用募集资金金额为 135,763,177.88 元，其中：募集资金专用账户余额为15,763,177.88 元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期的余额 120,000,000.00 元（该笔

截至 募集资

序 计划投资总 募集资金拟 调整后拟 2025.6.30 累 金使用 项目

号 项目名称 额（万元） 投入金额 投资总额 计投入募集 进度 状态

（万元） （万元） 资金金额 （%）

（万元）

淄博赫达 已完

1 30000t/a 纤 91,563.53 32,000.00 32,000.00 32,000.00 100.00 成

维素醚项目

赫尔希年产

150 亿粒植 拟终

2 物胶囊及智 18,168.50 15,000.00 15,000.00 1,471.93 9.81 止

能立体库提

升改造项目

3 补充流动资 13,000.00 13,000.00 12,275.06 12,275.06 100.00 已完

金项目 注 成

合计 122,732.03 60,000.00 59,275.06 45,746.99 77.18 ——

注：用于补充流动资金金额 130,000,000.00 元，募集资金到位后已支付补充流动资金金

额 122,750,581.56 元（差额为：使用补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币

7,249,418.44 元）……
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