公告日期：2026-04-21

招商证券股份有限公司

关于山东赫达集团股份有限公司

不提前赎回“赫达转债”的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐人”）作为山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达本次暂不行使“赫达转债”的提前赎回权利事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1099 号），山东赫
达于 2023 年 7 月 3 日公开发行了 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 60,000.00 万元，期限 6 年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，本次发行的可转换公司债
券已于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赫达转债”，债券代
码“127088”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 8
日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 7 月 2 日）止。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股价格为 17.40元/股。截至本核查意见出具之日，转股价格变动情况如下：

1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会决议，公司回购注销 29 名激励对
象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成上述部分限制性股票的回购注销
事宜，公司总股本由 342,112,040 股调整为 341,699,040 股（未考虑可转换公司债券转股的影响）。回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整
为 17.39 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。

2、根据公司 2023 年度股东大会决议，公司 2023 年度利润分配方案为：以
公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价
格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 7 月 5 日。
3、公司第九届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116 名激励对象授予 643万股股票，授予价格为 6.66 元/股。

上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19 元/股调整为
17.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28 日。

4、根据公司 2024 年第三次临时股东大会决议，公司 2024 年前三季度利润
分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”的转股价

格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调整生效日期为 2025 年 1 月 3 日。
5、根据公司 2024 年度股东大会授权、公司第九届董事会第二十五次会议决议，公司 2025 年中期利润分配方案为：以公司分红派息实施公告日总股本348,136,913 股、扣除公司回购专用证券账户持有的 1,777,102 股后的 346,359,811股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（……
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