公告日期：2026-02-27

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

关于本次交易方案调整不构成重大调整的说明

经山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买山东道恩钛业股份有限公司（以下简称“道恩钛业”或“标的公司”）100%的股权，并向不超过35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修
订<山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重组方案进行了调整。

经审慎判断，公司认为，本次交易方案调整不构成重大调整，具体情况如下：

一、本次交易方案调整的具体情况

鉴于本次交易评估基准日更新至2025年6月30日并经与本次交易的交易对方进行充分沟通，公司拟对本次交易方案所涉及的交易对价、募集配套资金、业绩承诺等事项进行调整，涉及的公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中本次交易方案调整如下：

调整内容 前次方案 本次调整方案

道恩钛业股东全部权益的评估价值为 道恩钛业股东全部权益的评估价值为
交易对价 143,400.00 万元，标的资产的最终交易价 130,000.00 万元，标的资产的最终交易价格
格 为 143,000.00 万 元， 其中 股份 支 付 为 130,000.00 万 元 ， 其 中 股 份 支 付
121,550.00 万元，现金支付 21,450.00 万元。110,500.00 万元，现金支付 19,500.00 万元。

募集配套资 本次募集资金总额不超过 116,450.00 万 本次募集资金总额不超过 110,000.00 万元，
金 元，不超过本次交易中以发行股份方式购 不超过本次交易中以发行股份方式购买资
买资产的交易价格的 100%，且发行股份数 产的交易价格的 100%，且发行股份数量不

调整内容 前次方案 本次调整方案

量不超过本次发行股份购买资产完成后上 超过本次发行股份购买资产完成后上市公
市公司总股本的 30%。 司总股本的 30%。

本次募集配套资金拟在支付本次重组相关 本次募集配套资金拟在支付本次重组相关
费用后投入以下项目： 费用后投入以下项目：

单位：万元 单位：万元
序 项目名称 实施主 项目总投 募集资金 序 项目名称 实施 项目总投资 募集资金
号 体 资 拟投资 号 主体 拟投资
募集配套资 10 万吨/年联产 标的公 101,890.3 10 万吨/年联产 标的

1 法钛白粉绿色 司 0 85,000.00 1 法钛白粉绿色 公司 101,890.30 85,000.00
金用途 生产项目 生产项目

2 支付本次交易 上市公 21,450.00 21,450.00 2 支付本次交易 上市 19,500.00 19,500.00
的现金对价 司 的现金对价 公司

3 补充上市公司 上市公 10,000.00 10,000.00 ……
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