公告日期：2026-07-02

恒泰长财证券有限责任公司

关于

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

注册地址：吉林省长春市经济技术开发区卫星路以北，仙台大街以西仙台大街
3333 号润德大厦 C 区七层 717、719、720、721、723、725 室

二〇二六年六月

声 明

恒泰长财证券受高斯贝尔的委托，担任高斯贝尔向特定对象发行股票的保荐机构。

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等法律法规、中国证监会和深交所的有关规定，恒泰长财证券和本次证券发行上市的保荐代表人本着诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的释义与《高斯贝尔数码科技股份有限公司2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的释义一致。

目 录

声 明......1
目 录......2
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、本次证券发行的保荐机构工作人员情况......3

二、发行人基本情况......4

三、保荐机构和发行人关联关系的说明......8

四、保荐机构内部审核程序和内核意见......8
第二节 保荐机构承诺事项......10

一、出具本发行保荐书的承诺事项......10

二、对本次保荐业务的相关承诺事项...... 10
第三节 对本次证券发行的推荐意见...... 11

一、保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论......11

二、对发行人就本次发行所履行的决策程序的核查...... 11

三、对发行人符合本次发行条件的核查......14
四、关于《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导

意见》有关事项的核查......24
五、关于保荐机构和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见

......24
六、发行人董事会事先确定的投资者中是否存在私募投资基金及其备案情况

的核查......25

七、发行人存在的主要风险......25

八、发行人的发展前景简要评价......31

九、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论......31

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行的保荐机构工作人员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人及其执业情况

恒泰长财证券指定李荆金先生、任杰先生为本次证券发行的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：

李荆金先生，保荐代表人，硕士学历，恒泰长财证券融资并购部副总经理，曾主持或参与丰林集团（601996）IPO 项目，太龙药业（600222）非公开发行、六国化工（600470）非公开发行、沈阳化工（000698）非公开发行、宏达股份（600331）非公开发行、三维通信（002115）公开增发、海马股份（000572）可转债等再融资项目，华声股份（002670）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、太龙药业（600222）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、金盘股份（000572）向特定对象发行新股购买资产等重大资产重组项目，从业经验丰富，执业记录良好。李荆金先生曾担任六国化工（600470）、沈阳化工（000698）、宏达股份（600331）、太龙药业（600222）非公开发行、海马股份（000572）可转债、三维通信（002115）公开增发、丰林集团（601996）IPO等项目的签字保荐代表人。

任杰先生：保荐代表人，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，恒泰长财证券融资并购部董事副总经理，曾任职于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、西南证券股份有限公司，曾参与了华尔泰（001217）、中国电建（601669）首次公开发行股票项目、天富能源（600509）非公开发行股票项目，中新建电力集团收购天富能源（600509）控制权项目、中新建能矿公司收购青松建化（600425）控制权项目，辰欣药业股权激励、中油资本重组及多家……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。