公告日期：2026-05-19

关于深圳市科达利实业股份有限公司

提前赎回“科利转债”的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科达利提前赎回“科利转债”的情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
1143 号）核准，公司于 2022 年 7 月 8 日公开发行可转换公司债券（以下简称“本
次可转债发行”）15,343,705 张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文同
意，公司可转换公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“科
利转债”，债券代码“127066”。

二、可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》“初始转股价格的确定依据”约定，“科利转债”初始转股价格为人民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分派以及向特定对象发行股份转股价格调整情况如下：

（一）2023 年 1 月，自公司可转换公司债券发行完成后至 2023 年 1 月 16
日期间，因公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期激励对象自主行权，导致公司总股本相对本次可转债发行前增加 328,683 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币
159.35 元/股调整为人民币 159.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 1 月 18 日
起生效，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 159.22 元/股调整为人民币
158.92 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日起生效，具体内容详见公
司于 2023 年 5 月 13 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-052）。

（三）2023 年 8 月，经中国证监会《关于同意深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股（以下简称“本次定
向发行”），本次定向发行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司
完成股份登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定
对象发行股票将导致公司总股本增加 33,471,626 股，公司总股本由本次发行前235,909,596 股增加至本次发行后 269,381,222 股。根据《募集说明书》“转股价格的调整方式及计算公式”条款规定，“科利转债”转股价格由人民币 158.92
元/股调整为人民币 152.20 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 8 月 15 日起生效，
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于“科利转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2023-079）。

（四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分派方案，向权益分派股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。根据《募集……
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