公告日期：2025-07-01

中国国际金融股份有限公司

关于深圳市科达利实业股份有限公司

将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“科达利”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票项目的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626 股，募集资金总额人民币 3,509,499,986.10 元，扣除不含税的发行费用人民币 29,382,955.91 元，实际募集资金净额为人民币 3,480,117,030.19 元，已
由主承销商中金公司于 2023 年 7 月 23 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集
资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108 号）。

公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中金公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
根据《公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的相关内容，公司该
次发行的募集资金净额将用于以下项目。截至 2025 年 5 月 31 日，募集资金使用
情况如下：

单位：人民币万元

剩余募集资
项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集 累计使用募 金金额（包
资金额 集资金金额 括利息收
入）

江西科达利新能 江西科达利精密

源汽车动力电池 工业有限公司（以 100,000.00 80,000.00 43,674.24 37,870.15
精密结构件项目 下简称“江西科达

利”）

湖北科达利精密

新能源汽车动力 工业有限公司（以 100,000.00 70,950.00 38,749.72 33,210.49
电池精密结构件 下简称“湖北科达

利”）

新能源汽车锂电 江苏科达利精密

池精密结构件项 工业有限公司（以 100,000.00 80,000.00 14,800.91 66,246.56
目（三期） 下简称“江苏科达

利”）

科达利年产 7500 江门科达利精密

万件新能源汽车 工业有限公司（以 100,000.00 80,000.00 41,707.01 39,462.57
动力电池精密结 下简称“江门科达

构件项目 利”）

补充流动资金 40,000.00 37,061.70 37,119.01 13.17

合计 440,000.00 348,011.70 176,050.89 176,802.93

二、 本次将部分募集资金借款转为对全资子公司增资的情况

根据《公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，在募集资金到位后，募集资金投入项目实施主体原约定的方式及后续拟调整的情况具体如下：

募集资金投入子公司的方式

项目名称 实施主体 募集说明书原约定的

……
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