公告日期：2025-07-08

中信证券股份有限公司

关于青岛伟隆阀门股份有限公司

提前赎回“伟隆转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“伟隆股份”或“公司”）2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对伟隆股份提前赎回“伟隆转债”的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕998 号）同意，公司于
2024 年 8 月 19 日完成向不特定对象发行面值总额 26,971.00 万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,697,100 张，募集资金总
额为人民币 269,710,000.00 元。扣除发行费用人民币 7,074,189.65 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 262,635,810.35 元。上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（和信验字(2024)第 000022 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于 2024 年 8 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“伟隆转债”，债券代码为“127106”。
（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即自 2025 年 2 月 19 日至
2030 年 8 月 12 日）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日
成为公司股东。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

本次发行的可转债初始转股价格为 8.60 元/股。

2025 年 5 月 16 日，公司召开了 2024 年度股东大会，审议通过《关于 2024
年度利润分配预案的议案》。根据公司 2024 年度权益分派方案与《募集说明书》定，“伟隆转债”的转股价格将由 8.60 元/股调整为 8.26 元/股，调整后的转股价格
自 2025 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整伟隆转债转股价格的公告》（公告编号：2025-043）。

二、“伟隆转债”有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“伟隆转债”有条件赎回条款的相关约定如下：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

三、触发“伟隆转债”有条件赎回条款的情况

自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 7 月 7 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价格不低于“伟隆转债”当期转股价格（即人民币 8.26 元/股）的 130%（含 130%，即人民币 10.74 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“伟隆转债”有条件赎回条款。

四、提前赎回“伟隆转债”的审议情况

2025 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“伟隆转债”的议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。