公告日期：2026-03-14

关于烟台中宠食品股份有限公司

提前赎回“中宠转2”的核查意见

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，对中宠股份提前赎回“中宠转2”的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食
品股份有限公司于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债
券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090 号”文同意，公司 76,904.59 万元
可转换公司债券于 2022 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转
2”，债券代码“127076”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 1 日（如
该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10 月 24 日。
（四）可转债转股价格调整情况

1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.35 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

2、公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年年度
权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的
有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/股，调整后
的转股价格自 2023 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日披露于
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

3、公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 6 月 4 日实施 2023 年年度权
益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.30 元/股调整为 28.06 元/股，调整后的
转股价格自 2024 年 6 月 5 日起生效。具体内容详见 2024 年 5 月 29 日披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-038）。

4、公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过
《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 11 月 22 日
实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.06 元/股调整
为 27.81 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 25 日起生效。具体内容详见
2024 年 11 月 19 日 披 露 于 中 国 证 监 会 指 定信 息 披 露网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2024-063）。

5、公司于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于公
司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分
配方案的议案》。公司于 2025 年 5 月 30 日实施 2……
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