公告日期：2026-03-18

联储证券股份有限公司

关于烟台中宠食品股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“保荐机构”）作为烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中宠股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，公司于
2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00 张可转换公司债券，每张面值
100.00 元，总募集资金 769,045,900.00 元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00 元（含税金额）后，实际收到人民币 757,045,900.00 元。

本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于 2022 年 10 月 31
日将人民币 757,045,900.00 元缴存于中宠公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行 8110601011901525819 账户内。本次发行过程中，发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币 14,973,452.30 元（含增值税），发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38 元（不含税），扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62 元。

上述资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2022）第 000056 号《验资报告》。由于 2022 年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费，故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整，经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37 元。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司该次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟用募集资金投 调整后投资总
号 额 资额 额

1 年产6万吨高品质宠物干粮项目 28,424.71 22,960.71 22,960.71

2 年产4万吨新型宠物湿粮项目 31,195.67 25,552.34 25,552.34

3 年产2000吨冻干宠物食品项目 6,478.80 5,254.86 5,254.86

4 平面仓库智能立体化改造项目 4,000.35 3,636.68 3,636.68

5 补充流动资金 19,500.00 19,500.00 18,091.04

合 计 89,599.53 76,904.59 75,495.63

2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二
十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2025年12月10日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》，同意公司将“年产6万吨高品质宠物干粮项目”实施地点变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北，项目实施主体变更为烟台市佳实农业科技有限公司。公司和全资子公司烟台市佳实农业科技有限公司与募集资金专户开户银行及保荐机构联储证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

三、前次使用部分……
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