公告日期：2025-06-24

国信证券股份有限公司

关于贵州川恒化工股份有限公司

提前赎回“川恒转债”的核查意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“川恒股份”或“公司”）公开发行可转债的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对川恒股份本次提前赎回“川恒转债”进行了审慎核查。具体情况如下：

一、可转债基本情况

（一）发行上市情况及转股期限

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司 2021 年 8 月 12
日公开发行 1,160 万张可转换公司债券，发行可转债面值总额为人民币 11.60 亿元。

经深交所“深证上[2021]915 号”文同意，公司 116,000 万元可转换公司债
券于 2021 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“川恒转债”，债券代码
“127043”。

根据公司《募集说明书》的有关规定，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月
18 日至 2027 年 8 月 11 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；
顺延期间付息款项不另计息）。

（二）转股价格调整情况

（1）“川恒转债”初始转股价为：21.02 元/股。

（2）公司回购《2019 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票1.60 万股，因股本变动较小及根据充分保护可转债债券持有人权益的原则，未对转股价格进行调整。

（3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完
成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-056）。

（4）公司因实施 2021 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.90 元
/股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-064）。

（5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴纳情况，股权激励计划预留权益实际授予限制性股票 98.20 万股，授予价格
为 12.28 元/股，可转债转股价格由 20.70 元/股调整为 20.68 元/股，具体内容详见
公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-145）。

（6）公司因实施 2022 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 20.68 元
/股调整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2023-055）。

（7）公司向特定对象发行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，发行价格为
16.40 元/股，发行数量为 4,025.00 万股，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格，“川恒转债”的转股价格由 19.98 元/股调整为 19.71 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-014）。

（8）公司因实施 2023 年度权益分派，“川恒转债”的转股价格由 19.71 元
/股调整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-074）。

（9）公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》首次及预留权益授予的限制性股票 5.50 万股，因该次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。

（10）公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票 0.75 万股，因该次回购注销引起的股份变动对可转债转股价格影响较小，未对转股价格进行调整。

（11）公司注销以集中竞价方式回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”
的转股价格由 18.72 元/股调整为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号……
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