公告日期：2026-05-23

中国国际金融股份有限公司

关于宁波兴瑞电子科技股份有限公司

提前赎回“兴瑞转债”的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对兴瑞科技提前赎回“兴瑞转债”进行了专项核查，核查情况与意见如下：一、“兴瑞转债”的基本情况
（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1429 号）核准，
公司于 2023 年 7 月 24 日公开发行了 462 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 46,200 万元。
（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的 462,000,000 元可转换公司债券已
于 2023 年 8 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兴瑞转债”，债
券代码“127090”。
（三）可转换公司债券转股期限

根据《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“兴瑞转债”转股期自可

转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2024 年 1 月 29 日）起至可转债
到期日（2029 年 7 月 23 日）止。

（四）可转债价格调整情况

根据《募集说明书》的规定，“兴瑞转债”初始转股价为：26.30 元/股；

2024 年 1 月，公司实施 2023 年前三季度权益分派方案，每 10 股派发现金
红利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024 年 1 月 2 日起由 26.30 元/
股调整为 26.20 元/股。

2024 年 6 月，公司实施 2023 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利
3.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2024 年 6 月 6 日由 26.20 元/股调整为
25.90 元/股。

2025 年 5 月，公司实施 2024 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利
3.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025 年 5 月 29 日由 25.90 元/股调整为
25.60 元/股。

2025 年 9 月，公司实施 2025 年半年度权益分派方案，每 10 股派发现金红
利 1.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2025 年 9 月 30 日由 25.60 元/股调
整为 25.50 元/股。

2026 年 5 月，公司实施 2025 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），“兴瑞转债”转股价格自 2026 年 5 月 26 日由 25.50 元/股调整为
25.30 元/股。

截至 2026 年 5 月 22 日，“兴瑞转债”当期转股价格为 25.50 元/股。

上述转股价格调整情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-105、2024-068、2025-052、2025-079、2026-037）。
二、可转债有条件赎回条款

根据公司的《募集说明书》，“兴瑞转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调……
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