公告日期：2025-11-04

声明

本公司将及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

本公司承诺本期债券合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》（深证上[2024]38 号）第三条第二款的相关规定，本公司不得直接或者间接认购自己发行的债券。本公司不得操纵发行定价、暗箱操作；不得以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不得直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不得出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。本公司的控股股东、实际控制人不得组织、指使发行人实施前款行为。

本公司如有董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，本公司将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

本公司承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“第一节风险提示及说明”等有关章节。

一、发行人基本财务情况

截至 2025 年 6 月末，公司股东权益合计为 316.27 亿元，其中归属于母公司
股东权益合计为 311.28 亿元，合并口径资产负债率为 66.33%（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款），母公司口径资产负债率为67.04 %（资产合计、负债合计均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.06 亿元
（2022 年度、2023 年度及 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 8.99
亿元、14.38 亿元、15.80 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券发行相关文件报告期为2022年1月1日至2025年6月30日，发行人已于2025年10月28日在深圳证券交易所披露了《长城证券股份有限公司2025年第三季度报告》（未审计数），敬请投资者关注。截至2025年9月30日，发行人合并口径总资产为1,369.64亿元，较2024年末增长10.31 %；2024年1-9月，发行人营业收入为41.21亿元，同比增长44.60%；营业利润为22.88亿元，同比增长83.48%；归属于上市公司股东的净利润为19.31亿元，同比增长75.87%。截至本募集说明书出具日，发行人经营状况正常，财务数据及指标未出现重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项，发行人在本募集说明书“第五节、财务会计信息/三、合并及母公司财务报表/（三）、2025年三季度财务报表”部分简要披露了2025年三季度财务数据，本期债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件。

二、评级情况

本期债券评级机构为联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。根据联合资信出具的《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第二期）信用评级报告》评定，发行人主体信用等级为 AAA，本期债券债项评级为 AA+，评级展望为稳定。如果发生任何影响发行人主体信用级别或债券信用级别的事项，导致发行人主体信用级别或本期公司债券信用级别降低，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

根据相关监管法规和联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）有关业务规范，联合资信将在本期债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

联合资信将密切关注发行人的经营管理状况、外部经营环境及本期债项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。