大盘表现 A股三大指数中创业板指领涨，截至收盘，上证指数上涨0.34%，深证成指上涨1.46%，创业板指上涨1.96%，北证50指数上涨1.18%。沪深两市成交额18269.73亿元，较上个交易日放量1167.46亿。全市场4188只个股上涨。板块题材上，PEEK材料概念、玻璃基板、锂矿概念板块涨幅居前，可燃冰、黄金概念、雅下水电概念板块跌幅居前。
8月11日板块异动
市场热点 1 PEEK轻量化材料 世界机器人大会召开及人形机器人应用加速落地，推动PEEK轻量化材料需求增长 相关个股：$华密新材(836247)$、$超捷股份(301005)$、$中研股份(688716)$、$新瀚新材(301076)$、$中欣氟材(002915)$(5天4板) 2 能源金属 宁德时代枧下窝矿区停产导致锂矿供应紧张，预计影响国内碳酸锂月产量8.5%，推动碳酸锂期货及锂矿板块大涨。 相关个股：$盛新锂能(002240)$、$赣锋锂业(002460)$、$天齐锂业(002466)$、$中矿资源(002738)$、$融捷股份(002192)$ 3 电源设备 液冷技术在数据中心及算力领域的应用加速，相关项目落地推动设备需求增长。 相关个股：$欧陆通(300870)$、$爱科赛博(688719)$、$新雷能(300593)$、$麦格米特(002851)$、$中恒电气(002364)$ 4 人形机器人 世界机器人大会展示多项人形机器人新技术及场景应用，叠加政策支持与资本涌入，推动行业热度持续攀升。 相关个股：$超捷股份(301005)$、$富临精工(300432)$、$内蒙一机(600967)$、$格力博(301260)$、$沃尔德(688028)$ 5 新疆核心区 新疆水果节及农产品采购计划推动新疆经济热度，叠加本地股活跃表现，引发市场关注 相关个股：$西部建设(002302)$(2天2板)、$北新路桥(002307)$(2天2板)、$八一钢铁(600581)$(2天2板)、$天山股份(000877)$(昨日首板)、$汇嘉时代(603101)$
大涨分析
个股挖掘
01新疆交建：新藏铁路有限公司成立，基建需求大增
驱动：8月8日媒体报道，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币，由中国国家铁路集团有限公司全资持股。新藏铁路项目或将带动水泥需求4000万吨。
基建投资：新藏铁路紧邻中印边境，距离仅15公里，项目将带动大量基建需求，包括水泥、钢材等材料及工程建设。
主营业务：公司主要从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施的施工业务，是新疆地区交通建设骨干企业。
02国机精工：军工板块活跃，5连板领涨
驱动：8月9日媒体报道纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会第一次综合演练圆满结束，9月3日将举行阅兵。
军工题材：军工板块近期持续活跃，伴随重要时间节点临近，相关个股有望继续受到资金关注。
业务亮点：公司业务涵盖军工轴承、超硬材料及制品等领域，产品广泛应用于航空航天等国防军工领域。
03德生科技：社保新规9月1日实施，社保卡需求增长
驱动：9月1日起，社保新规将正式生效，明确任何"不缴社保"的约定都是无效的，劳动者有权要求公司支付经济补偿。
社保信息化：新规实施将推动社保卡及相关信息化服务需求增长，公司作为社保卡龙头企业将受益。
主营业务：公司专业从事社保卡、社保信息化服务及基于社保数据的人力资源服务。
04山河智能：雅下水电站开工，工程机械需求旺盛
驱动：7月19日举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，总投资约1.2万亿元，将带动大量工程机械需求。
重大工程：雅下水电站作为超级工程，将持续拉动工程机械、电力设备等相关产业需求。
业务亮点：公司主营工程机械、航空装备等，产品广泛应用于大型基础设施建设。
05益生股份：鸡苗价格累计上涨180%
驱动：8月11日益生鸡苗报价4.2元/只，自7月9日(报价1.5元/只)累计上涨180%，活鸡全国均价月涨幅17.07%。
养殖周期：鸡苗价格快速上涨，反映养殖行业景气度回升，相关企业盈利有望改善。
主营业务：公司是中国最大的祖代肉种鸡养殖企业，主要从事鸡苗、鸡肉等产品的生产和销售。
产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
市场消息
国电南自：中标雅江集团林芝重点项目配套供电工程项目，项目具体金额未披露，但显示公司在电力工程领域的持续拓展能力。
上海沪工：子公司沪航卫星专注商业卫星配套，已成功完成多颗卫星的总装、电装与热控实施工作，展示了公司在商业航天领域的行业领导地位，随着国内卫星互联网建设的不断加速，公司有望充分受益。
光电股份：全球第四、国内第二大光学玻璃生产商；开展四足无人平台双光模块研制，研制的双目相机搭载于多型装备中；在激光制导导引头上拥有较强的核心技术实力。
英维克：全链条液冷的开创者，率先推出高可靠Coolinside液冷解决方案；联合英特尔、宝德发布首款兼容多平台的液冷铝冷板系统；UQD产品被列入英伟达的MGX生态系统合作伙伴，后续有望持续突破。
良信股份：国内低压电器的领军企业，前瞻布局AIDC领域，携手华为、维谛技术等头部系统解决方案公司推进低压电器国产化替代。
沃格光电：在光通讯和高算力传输领域，和行业知名企业合作开发，加快1.6T及以上光模块应用，参与产业链关于CPO的研发和应用；在射频领域，与行业着名企业合作开发下一代5.5G/6G射频天线；在微流控领域，与国际客户联合开发新一代玻璃载板，已逐步进入批量发货阶段。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
潜伏机会
①【新藏铁路】新藏铁路有限公司于8月7日在西藏自治区拉萨市正式注册成立，注册资本950亿人民币。
②【商业航天】2025年7月底以来，我国GW星座发射频率显著提升，组网速度明显加快，或表明我国卫星互联网开始进入快速组网期。
③【医药生物】上海出台《关于促进商业健康保险高质量发展助力生物医药产业创新的若干措施》，包含五方面十八条工作措施。
④【军工无人化】央视军事专题片《攻坚》首播，首次披露了我国陆军无人化作战模式，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。
⑤【液冷技术】根据浙商证券测算，英伟达GPU及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2027年有望突破千亿市场空间。
⑥【AI推理】华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上，发布AI推理领域的突破性技术成果。
⑦【人形机器人】北京经开区发布《关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》，到2027年底将形成万台级具身智能机器人量产规模能力。
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