公告日期：2026-06-17

华林证券股份有限公司

Chinalin Securities Co., Ltd.

（注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5）

2026 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

（上海市静安区新闸路 1508 号）

签署日期：2026 年 6 月 17 日

本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示

1、华林证券股份有限公司（以下简称发行人/公司）已于 2026 年 3 月 31 日
获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕673 号文注册公开发行面值不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中华林证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行面值总额不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

2、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AA+，主体评级为 AA+，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司 2025 年12 月末净资产为 72.58 亿元，合并口径资产负债率为 46.15%，母公司口径资产负债率为 46.54%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 2.97 亿元
（2023 年度、2024 年度和 2025 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 0.32
亿元、3.53 亿元和 5.06 亿元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。
发行人发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限：本期债券期限为 2 年期。

7、本期债券无担保。

8、本期债券票面利率询价区间为 2.00%-3.00%，发行人和主承销商将于 2026
年 6 月 18 日（T-1 日）向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确
定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2026 年 6 月 18 日（T-1 日）
在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
9、本期债券网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。专业机构投资者网
下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，
簿记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、发行人的主体信用等级为 AA+级，本期债券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。