在当前金融行业竞争加剧、利率市场化持续推进以及金融科技深刻变革的大环境下，区域城商行的发展态势备受瞩目。
近日，山东两大头部城商行齐鲁银行与青岛银行先后披露2025年半年度业绩快报。从核心数据看，齐鲁银行以7513.05亿元总资产实现对青岛银行的规模反超，而青岛银行则以15.75%的年化加权平均净资产收益率，彰显出更为优异的资本运营效率。
有分析人士认为，齐鲁银行与青岛银行在市场规模、业务布局等方面的差异化竞逐，折射出区域城商行在高质量发展赛道上的多元探索路径。
值上市银行半年报披露季，南都湾财社推出《城商行进化图谱》系列观察，按照区域划分，通过多维对标分析城商行在资产质量优化、盈利模式迭代与“五篇大文章”实践等方面的表现，总结区域城商行高质量发展密码，为银行业差异化转型提供路径参考。
规模：齐鲁银行实现持续反超
截至2025年6月末，齐鲁银行以7513.05亿元的总资产规模，较上年末增长8.96%，进一步拉开与青岛银行的差距。同期青岛银行总资产为7430.28亿元，同比增长7.69%。这是自2025年一季度齐鲁银行首次实现规模反超后，领先优势进一步扩大。
信贷与负债端数据显示，齐鲁银行贷款总额达3714.10亿元，较上年末新增342.68亿元，增幅10.16%；存款总额4785.71亿元，新增390.30亿元，增长8.88%。青岛银行客户贷款总额3684.06亿元，新增277.16亿元，增长8.14%；客户存款总额4661.40亿元，新增341.16亿元，增长7.90%。
信达证券分析师张晓辉指出，齐鲁银行的规模扩张得益于对公业务的战略支撑：通过建立省属国企、头雁企业等重点客户清单深化头部资源拓展，同时壮大腰部客户群体并丰富产品矩阵，形成信贷供给的持续增长动能。而青岛银行则依托青岛自贸区区位优势，强化国际贸易金融特色业务，构建差异化发展路径。
回溯发展历程，两家银行均经历快速成长但节奏各异。官网信息显示，青岛银行成立于1996年11月，2015年12月3日在香港联交所上市，2019年1月16日在深交所上市。是山东省首家上市银行、全国第二家“A+H”上市城商行，曾长期保持规模领先：2014-2017年总资产从1561.66亿元增长至3062.76亿元，2024年末达6899.63亿元，较上市时增长约3.42倍。
齐鲁银行成立于1996年6月，是全国首批、山东省首家设立并引进境外战略投资的城商行，2021年6月18日在A股挂牌上市，目前未在H股上市。齐鲁银行近年增速迅猛：总资产从2020年末的3602亿元跃升至2024年末的6895亿元，五年增幅超90%。2025年一季度，齐鲁银行以7163.97亿元总资产首次超越青岛银行的7131.53亿元，二季度数据印证了这一趋势的延续。
营收：青岛银行净利润绝对值领先
从业绩表现看，两家银行上半年经营效益均稳步提升，青岛银行营收同比增幅略高于齐鲁银行。业绩快报显示，齐鲁银行上半年实现营业收入67.82亿元，同比增长5.76%；归母净利润27.34亿元，同比增长16.48%，加权平均净资产收益率（年化）12.80%，同比提高0.14个百分点。青岛银行实现营业收入76.62亿元，同比增长7.5%；归母净利润30.65亿元，同比增长16.05%，加权平均净资产收益率（年化）15.75%，同比提高0.41个百分点。
数据对比显示，青岛银行凭借较高的营收基数，在净利润绝对值上领先齐鲁银行。但从增长动能来看，齐鲁银行在成本控制与业务结构优化上成效显著，推动净利润高速增长；青岛银行则依靠规模扩张与精细化经营，实现净利增速高于营收增长。
资产质量：改善与压力并存
资产质量是银行稳健运营的基石。业绩快报显示，2025年上半年，齐鲁银行不良贷款率为1.09%，较上年末下降0.10个百分点，关注类贷款占比为0.96%，较上年末下降0.11个百分点，拨备覆盖率343.24%，较上年末提高20.86个百分点，风险抵御能力持续增强。青岛银行不良贷款率1.12%，较上年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率252.8%，较上年末提高11.48个百分点，资产质量亦呈向好态势。不过相较而言，青岛银行在资本补充方面面临的压力更为突出。
值得注意的是，尽管两家银行不良率均呈下行趋势，但与已披露半年报的江浙地区同行相比仍有差距。截至2025年6月末，杭州银行、宁波银行、常熟银行的不良贷款率均稳定在0.76%，显著低于齐鲁银行与青岛银行的水平。
在特色业务布局上，两家银行紧密围绕区域经济特点发力。青岛银行立足青岛科技创新策源地优势，深耕海洋经济，构建“政银企研”协同创新生态。
据多家媒体公开报道，截至2025年3月末，青岛银行科技金融贷款余额达273.02亿元。同时积极响应“双碳”战略，绿色信贷规模不断提升，一季度末绿色贷款余额达437.22亿元，蓝色贷款余额达192.05亿元。
齐鲁银行则深耕济南本地及周边地区，不断完善对战略新兴行业、制造业、民营小微等重点领域的金融服务，2024年新设菏泽、淄博两家分行，规模扩张有望稳中有升。
未来，随着金融市场竞争加剧与区域经济结构调整，齐鲁银行与青岛银行如何进一步深化特色业务，提升综合竞争力，值得持续关注。
