公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司

关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市和公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，就华阳国际 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号文）核准，公司于 2019 年
2 月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903
万股，每股发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 515,305,300.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 471,044,747.15 元。上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第350ZA0006 号《验资报告》。

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
2020 年 7 月 30 日向社会公众公开发行可转换公司债券 450 万张，期限 6 年，每
张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 441,070,051.61 元。上述募集资金到位情况经
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]361Z0066 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

单位：万元

项 目 金额

1、募集资金专项账户期初余额 701.18
2、募集资金本期支出总额（-） 4,232.77
其中：募投项目投入 4,232.66
募集资金专项账户本期手续费支出 0.11
3、本期归还募集资金暂时补充流动资金（+） 9,200.00
4、本期募集资金暂时补充流动资金（-） 5,400.00
5、本期募集资金购买保本理财产品（-） 8,800.00
6、本期募集资金赎回保本理财产品（+） 10,300.00
7、募集资金本期收入总额（+） 57.57
其中：募集资金专项账户银行理财及存款利息收入 57.57
8、募集资金专项账户 2024 年 12 月 31 日账户余额 1,825.98

2、公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位：万元

项 目 金额

1、募集资金专项账户期初余额 ……
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