公告日期：2026-04-23

国金证券股份有限公司

关于祥鑫科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“发行人”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］2620 号《关于核准祥鑫科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司本次发行面值总额为人民币 647,005,400.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，发行数量为 6,470,054 张，面值总额为
人民币 647,005,400.00 元。经审验，截至 2020 年 12 月 7 日止，公司本次发行可
转换公司债券募集资金总额为人民币 647,005,400.00 元，扣除发行费用不含税金额人民币 10,689,532.57 元，实际募集资金净额为人民币 636,315,867.43 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2020
年 12 月 7 日出具了天衡验字【2020】00145 号《验资报告》，对以上募集资金
到账情况进行了审验确认。

2、2022 年向特定对象发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意祥鑫科技股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591 号）文件同意注册，公司本次向特定对象发行A股股票26,000,000 股，每股面值 1.00元，每股配售价格33.69
元/股，募集资金总额为 875,940,000.00 元。经审验，截至 2024 年 4 月 9 日止，
公司已向特定对象发行 A 股股票 26,000,000 股，募集资金总额为人民币875,940,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）12,852,796.20 元后，实际募集资金净额为人民币 863,087,203.80 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 4 月 10 日出具了天衡验字
(2024)00024 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 636,315,867.43

加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 5,686,138.80

加：理财产品收益 29,884,652.47

加：赎回理财产品 5,701,000,000.00

减：购买理财产品 5,796,000,000.00

减：累计使用募集资金 431,521,849.74

其中：以前年度募投项目累计使用募集资金 243,299,842.59

以前年度永久补充流动资金 108,000,000.00

本年度募投项目使用募集资金 80,222,007.15……
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