公告日期：2026-05-13

国泰海通证券股份有限公司

关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
详式权益变动报告书

之

2025 年年度及 2026 年第一季度持续督导意见
二〇二六年五月

财务顾问声明

2025 年 12 月 16 日，苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简
称“逐越鸿智”、“收购人”）与中国食品包装有限公司（以下简称“中包香港”）签署了《股份转让协议》，逐越鸿智拟通过协议转让方式受让中包香港持有的嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“嘉美包装”、“上市公司”、“公司”）279,255,722 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的29.90%），每股转让价格为人民币 4.45 元，股份转让总价款为人民币1,242,687,962.90 元。自逐越鸿智受让中包香港持有的上市公司 279,255,722 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.90%）完成过户登记之日起，中包香港不可撤销地放弃其所持上市公司全部股份的表决权，且除《股份转让协议》约定的情形外，前述放弃行使的表决权始终不恢复。

本次权益变动完成后，逐越鸿智将持有上市公司 279,255,722 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.90%）及该等股份对应的表决权，上市公司控股股东由中包香港变更为逐越鸿智，上市公司实际控制人由陈民、厉翠玲变更为俞浩。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“财务顾问”）接受委托，担任逐越鸿智收购嘉美包装的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告《嘉美食品包装（滁州）股份有限公
司详式权益变动报告书》至收购完成后的 12 个月止（即从 2025 年 12 月 17 日至
收购完成后的 12 个月止）。

2026 年 4 月 27 日，上市公司披露了 2025 年年度报告、2026 年第一季度报
告。结合上述 2025 年年度报告、2026 年第一季度报告及日常沟通，国泰海通出
具了 2025 年年度及 2026 年第一季度（从 2025 年 12 月 17 日至 2026 年 3 月 31
日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简称“本意见”）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与上市公司提供，收购人与上市公司保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。

目录

财务顾问声明......2
目录......3
释义......4
一、交易资产的交付或过户情况...... 5
（一）本次收购过程中履行报告、公告义务情况......5
（二）本次收购的交付或过户情况......5
（三）财务顾问核查意见......5
二、交易各方承诺履行情况...... 6
三、收购人后续计划落实情况...... 6
（一）未来 12 个月对上市公司主营业务的调整计划......6 （二）未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产
的重组计划......6
（三）对上市公司董事、高级管理人员的调整计划......7
（四）对上市公司《公司章程》进行修改的计划......7
（五）对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划......7
（六）对上市公司分红政策的重大调整计划......8
（七）其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划......8
四、公司治理和规范运作情况...... 9
五、收购中约定的其他义务的履行情况...... 9
六、持续督导总结...... 9

释义

逐越鸿智、收 指 苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）
购人
嘉美包装、上 指 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
市公司

中包香港 指 中国食品包装有限公司

逐越鸿智通过协议转让方式收购中包香港所持嘉美包装合计

279,255,722 股股份（占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份
本次权益变 指 总数的 29.90%）；中包香港不可撤销地承诺，自《股份转让协议》约
动 定的标的股份转让完成后，放弃行使其所持上市公司全部股份的表决
……
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