公告日期：2026-05-26

股票代码：002978 股票简称：安宁股份
四川安宁铁钛股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年五月

声 明

一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及有关审批机关批准或核准。

目 录

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明...... 4
二、本次发行概况......4
三、财务会计信息及管理层讨论与分析......14
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途...... 29
五、公司利润分配情况......29
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明......33
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 33

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：

安宁股份、公司、 指 四川安宁铁钛股份有限公司
本公司、发行人

本次发行 指 四川安宁铁钛股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券

本预案 指 四川安宁铁钛股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案

募投项目 指 对箐沟尾矿库建设项目、安宁（常州）新材料有限公司有色金属压延分割及仓
储物流项目（一期）、补充流动资金

募集说明书 指 四川安宁铁钛股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

可转债 指 可转换公司债券，是指公司依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换
成本公司股票的公司债券，属于《证券法》规定的具有股权性质的证券

公司章程 指 《四川安宁铁钛股份有限公司章程》

董事会 指 四川安宁铁钛股份有限公司董事会

股东会 指 四川安宁铁钛股份有限公司股东会

中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-3 月

元、万元 指 人民币元、万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

注：本预案除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的

情况，均为四舍五入原因造成。

一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的要求，公司董事会结合公司实际情况对公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了逐项自查论证，认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股普通股股票的可转换……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。