公告日期：2026-03-11

中信建投证券股份有限公司

关于

深圳市雷赛智能控制股份有限公司
向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二六年三月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人胡松、田东阁根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 9
第二节 保荐人承诺事项 ...... 10
第三节 对本次发行的推荐意见 ......11
一、发行人关于本次发行的决策程序合法......11
二、本次发行符合相关法律规定...... 12
三、发行人存在的主要风险...... 16
四、对发行人发展前景的评价...... 20
五、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况...... 20
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 20
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 21
八、保荐人内部审核程序和内核意见...... 21
九、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 23

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

本发行保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于深圳市雷赛智能控制
股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书

雷赛智能、上市公司、 指 深圳市雷赛智能控制股份有限公司

发行人、公司、本公司

本次向特定对象发行股 指 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年度向特定对
票、本次发行 象发行 A 股股票的行为

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

股东会 指 深圳市雷赛智能控制股份有限公司股东会

董事会 指 深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期、报告期内 指 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-9 月

元、万元 指 人民币元、万元

注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人

中信建投证券指定胡松、田东阁担任本次雷赛智能向特定对象发行股票的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

胡松先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：辰安科技 IPO、药石科技 IPO、佳力奇 IPO、中矿资源公开发行可转换公司债券、科锐国际向特定对象发行股票、诚志股份重大资产重组、辰安科技发行股份购买资产等，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

田东阁先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：燕东微 IPO、燕东微向特定对象发行股票、京城股份发行股份购买资产、铁汉生态向特定对象发行股票等，无作为保荐代表人现在尽职推荐的项目，在保荐业务执业过程中严格遵守……
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