公告日期：2026-04-25

国联民生证券承销保荐有限公司

关于广东朝阳电子科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）

二〇二六年四月

声明

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《广东朝阳电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》一致。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍...... 3

二、发行人基本情况...... 4

三、发行人与保荐人之间是否存在关联关系的情况说明...... 4

四、保荐人内部审核程序和内核意见...... 5

五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 7
第二节 保荐人承诺事项......9
第三节 对本次证券发行的推荐意见......10

一、本保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 10

二、本次发行有关的批准程序符合规定...... 10

三、本次向不特定对象发行可转换公司债券符合有关规定...... 11

四、发行人存在的主要风险...... 21

五、保荐人对发行人发展前景的评价...... 28

六、对本次证券发行的推荐结论...... 28

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍

（一）保荐人名称

国联民生证券承销保荐有限公司。

（二）保荐代表人

本保荐人指定杜冬波、郭丽丽为本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐代表人，其主要执业情况如下：

杜冬波：国联民生承销保荐投资银行事业部高级副总裁，保荐代表人，注册会计师，主持和参与了侨银股份（002973）IPO、安必平（688393）IPO、金银河（300619）可转债、奥飞数据（300738）向特定对象发行股票、中旗新材（001212）公开发行可转换公司债券、伟邦科技 IPO、利达新材（875016）新三板推荐挂牌项目、伟邦科技（873738）新三板推荐挂牌项目、中陶股份（874413）新三板推荐挂牌项目等项目工作，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

郭丽丽：国联民生承销保荐投资银行事业部高级副总裁，保荐代表人，注册会计师，主持和参与了侨银股份（002973）IPO、中旗新材（001212）IPO、金银河（300619）可转债、金银河（300619）2021 年向特定对象发行股票、中旗新材（001212）可转债、日信高科（874591）新三板推荐挂牌等项目，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人

国联民生承销保荐指定杨智鹏作为本次向不特定对象发行可转换公司债券项目的项目协办人，其主要执业情况如下：

杨智鹏：国联民生承销保荐投资银行事业部高级经理，注册会计师，具有法律职业资格，参与了日信高科（874591）新三板推荐挂牌项目、利达新材（875016）新三板推荐挂牌项目，以及多家企业的改制辅导上市工作，其在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：王蕾蕾、陈鹏。

二、发行人基本情况

公司名称 广东朝阳电子科技股份有限公司

英文名称 RISUNTEK INC

注册地址 广东省东莞市企石镇旧围工业区

法定代表人 郭丽勤

董事会秘书 袁宏

注册资本 截至 2025 年 12 月 31 日，公司股本为 137,486,115 元

成立日期 2005 年 3 月 30 日

股……
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