公告日期：2026-05-25

国泰海通证券股份有限公司

关于

广东豪美新材股份有限公司

主板向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年五月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“保荐人”或“本保荐人”）接受广东豪美新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”、“公司”或“发行人”）的委托，担任豪美新材本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《广东豪美新材股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2

一、发行人概况...... 3

二、本次申请上市的证券发行情况...... 15

三、保荐人相关情况...... 15

四、保荐人与发行人的关联关系...... 17

五、保荐人承诺事项...... 18

六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权 ...... 18

七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 19

八、本保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 26

九、保荐人对发行人本次向特定对象发行 A 股股票上市的保荐结论 ...... 27
一、发行人概况
（一）发行人基本情况

中文名称 广东豪美新材股份有限公司

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 豪美新材

股票代码 002988

成立日期 2004 年 8 月 20 日

上市日期 2020 年 5 月 18 日

法定代表人 董卫峰

董事会秘书 吴鹏

注册资本 24,976.872 万元[注]

公司注册地址 清远市高新技术产业开发区泰基工业城

公司住所 清远市高新技术产业开发区泰基工业城

统一社会信用代码 91441800765734276T

所属行业 有色金属冶炼和压延加工业

有色金属复合材料、轻合金材料、建筑智能系统产品、汽车零部件的
公司经营范围 研发、生产和销售。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注：公司注册资本与报告期末股本有所差异，主要是公司公开发行的可转换公司债券 转股，公司尚未办理工商变更登记所致。
（二）主营业务情况

豪美新材是一家集专业研发、制造、销售于一体的轻质高强铝基新材料解决 方案提供商，已形成从熔铸、模具设计与制造、挤压到深加工以及下游系统门窗 的铝基新材料产业链。公司一直致力于向产业链上下游拓展，追求高技术集成、 高附加值和高品牌价值，现已发展成为一家专业从事汽车轻量化材料技术创新和 产业化应用以及建筑门窗系统产品集成的国家重点高新技术企业，是国内最具规 模的汽车轻量化铝基新材料企业之一。
（三）发行人最近三年主要财务数据和财务指标

公司 2023 年度、2024 年度及 2025 年度的财务数据经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为“容诚审字[2023]518Z00428 号”、“容 诚审字[2024]518Z0156 号”和“容诚审字[2026] 518Z1026 号”的标准无保留意
见审计报告。

1、最……
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