公告日期：2025-08-26

光大证券股份有限公司关于

广东豪美新材股份有限公司

变更部分可转债募投项目募集资金用途的

专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为广东豪美

新材股份有限公司（以下简称“豪美新材”或“公司”）公开发行可转债的保荐机构，

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对豪美新材变更部分可转债募投项

目募集资金用途的情况进行了核查，具体如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪美新材股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公开发行了 824 万张可转债，每

张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，扣除各项发行费用（不含税）后的

实际募集资金净额为 813,165,660.38 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已

对公司本次发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容

诚验字[2022]230Z0025 号）。

（二）募集资金使用情况

根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，

本次发行可转债的募集资金总额不超过 82,400 万元（含 82,400 万元），截至 2025

年 7 月 31 日，扣除发行费用后的募集资金净额和使用进度如下：

序号 项目名称 拟投入募集资金 已累计投入募集 募集资金余额 备注
净额（万元） 资金（万元） （万元）

1 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 0.00 已完成

2 营销运营中心与信息化建设项 8,962.57 1,143.30 7,843.91

目

3 高端工业铝型材扩产项目 26,311.75 25,717.22 594.53 已结项，节
余资金用
4 年产2万吨铝合金型材及200万 21,973.82 16,904.75 5,069.07 于补充流
套部件深加工技术改造项目 动资金

5 高端节能系统门窗幕墙生产基 75.17 75.17 0.00 已变更
地建设项目

合计 81,323.31 67,840.44 13,507.51

（三）本次拟变更募投项目情况

公司拟调整原募集资金使用计划，不再使用募集资金投入“营销运营中心与

信息化建设项目”，并将剩余募集资金全部投入新增的“汽车轻量化零部件华东生

产基地项目”。“营销运营中心与信息化建设项目”原计划投入募集资金 8,962.57

万元，截至 2025 年 7 月 31 日，项目已投入募集资金 1,143.30 万元，剩余募集资

金 7,843.91 万元（含利息收入）。公司拟使用剩余募集资金 7,843.91 万元（具体

金额以实际结转时募集资金专户余……
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