公告日期：2026-01-30

国泰海通证券股份有限公司

关于广东豪美新材股份有限公司

不提前赎回“豪美转债”的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”、“本保荐机构”）作为广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对豪美新材不提前赎回“豪美转债”的事项进行了核查，核查情况如下：

一、“豪美转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182 号）核准，公司于 2022 年 1 月
24 日公开发行了 824 万张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 82,400 万元，
扣除各项发行费用（不含税）后的实际募集资金净额为 81,316.57 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕196 号文同意，
公司发行的 82,400 万元可转债于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“豪美转债”，债券代码“127053”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《募集说明书》的相关条款约定，本次发行的可转债转股期
自可转债发行结束之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交易日（2022
年 7 月 28 日）起至可转债到期日（2028 年 1 月 23 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司本次发行可转债的初始转股价格为 21.51 元/股，经调整后的最新转股价格为 17.23 元/股。转股价格调整情况如下：

1、公司 2021 年度利润分配方案于 2022 年 5 月 9 日实施完毕，派发现金股
利 0.22 元/股，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款规定，豪美转债的
转股价格由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022 年
5 月 9 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于“豪
美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

2、公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议、2023 年 5 月 12
日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》，同意董事会向下修正“豪美转债”转股价格的提议；2023 年 5月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，同意将“豪美转债”的转股价格由原来的 21.29 元/股向
下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体见公
司 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》（公
告编号：2023-059）。

3、公司于 2024 年 8 月 16 日、2024 年 9 月 6 日召开了第四届董事会第二十
一次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案》，豪美转债的转股价格由 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，调整后的转
股价格自 2024 年 9 月 24 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2024 年 9 月 14
日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-069）。

4、公司于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第二
十六次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，豪美转债的转股价格由 17.73 元/股调整为 17.57 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体见公司 2025 年 5 月 19 日披
露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

5、公司于 2025 年 4 月 10 日召开了第四届董事会第二十七次会议、2025 年

4 月 21 日召开了 ……
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