公告日期：2026-03-17

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司
不提前赎回“精装转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为深圳中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及《可转换公司债券管理办法》等相关规定，就深圳中天精装股份有限公司不提前赎回“精装转债”的事项进行了审慎核查，情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3769 号”文批准，公司于 2022
年 2 月 22 日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
发行总额人民币 57,700.00 万元。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]268 号”文同意，
公司发行的 577.00 万张可转换公司债券于 2022 年 3 月 24 日起在深交所上市交
易，债券简称“精装转债”，债券代码“127055”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据募集说明书的相关约定，“精装转债”转股期自可转换公司债券发行结
束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 8 月 28 日）
起至可转换公司债券到期日（2028 年 2 月 21 日）止。鉴于 2022 年 8 月 28 日为
非交易日，故顺延至其后的第一个交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可转换公司
债券到期日（2028 年 2 月 21 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1
个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）可转换公司债券转股价格的调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为人民币 23.52 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、转股价格的调整情况

根据公司 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案：公司
以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利人民币 6 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10
股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分派实施。根据
公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民
币 23.52 元/股调整为人民币 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21
日（除权除息日）起生效。

根据公司 2022 年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案：公司
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以
公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权益分派实施。根据公司可
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民币 19.10
元/股调整为人民币 18.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日（除权除
息日）起生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）可转换公司债券有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
130%）；

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA= B × i × t / 365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转换公司债券的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公……
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