公告日期：2025-12-05

国海证券股份有限公司
关于重庆顺博铝合金股份有限公司
向特定对象发行股票

的上市保荐书

保荐人（主承销商）

（注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号）

声明

国海证券股份有限公司及本项目保荐代表人罗大伟、叶洪江已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

声明...... 1
目录...... 2
释义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 6

一、发行人概况...... 6

二、发行人主营业务情况...... 6

三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 7

四、发行人存在的主要风险...... 9
第二节 本次发行基本情况 ...... 14

一、发行股票的种类和面值...... 14

二、发行方式和发行时间...... 14

三、发行对象及其认购方式...... 14

四、定价基准日、定价原则及发行价格...... 14

五、发行数量...... 15

六、限售期...... 15

七、募集资金数额及用途...... 15

八、本次发行前的滚存利润安排...... 16

九、上市地点...... 16

十、决议有效期...... 16
第三节 保荐人的相关情况及承诺 ...... 17

一、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 17

二、保荐人与发行人关联关系的核查...... 17

三、保荐人承诺事项...... 18
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 20

一、本次发行履行了必要的决策程序...... 20
二、保荐人关于发行人本次发行是否符合板块定位及国家产业政策的核查

...... 20

三、保荐人对发行人持续督导工作的安排...... 23

四、保荐人与保荐代表人联系方式...... 23

五、保荐人认为应当说明的其他事项...... 24

六、保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 24

释义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
一、一般性释义

顺博合金、发行人、公司 指 重庆顺博铝合金股份有限公司

本次发行 指 重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票

A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股

广东顺博 指 广东顺博铝合金有限公司，系公司之全资子公司

江苏顺博 指 顺博合金江苏有限公司，曾系公司之控股子公司，公司
于 2024 年 9 月对外出售

湖北顺博 指 顺博铝合金湖北有限公司，系公司之全资子公司

重庆博鼎 指 重庆博鼎铝业有限公司，系公司之控股子公司

两江顺博 指 重庆顺博两江金属材料研究院有限公司，系公司之全资
子公司

安徽顺博 指 顺博合金安徽有限公司，系公司之全资子公司

奥博铝材 指 重庆奥博铝材制造有限公司，系公司之全资子公司，公
司于 2021 年 12 月完成收购

股东会 指 重庆顺博铝合金股份有限公司股东大会或股东会

保荐人、主承销商、国海证券 指 国海证券股份有限公司

发行人律师、源伟律所 指 重庆源伟律师事务所

申报会计师、众华会计师事务 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
所、审计机构

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其修订

《证券法》 指 《中华人民……
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