公告日期：2025-10-27

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具
瑞鹄汽车模具股份有限公司

（中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号）向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）

二〇二五年十月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及深圳证券交易所发行上市审核并经中国证券监督管理委员会同意注册。

释义

在本预案中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司
人、瑞鹄模具

瑞祥工业 指 安徽瑞祥工业有限公司

武汉瑞鲸 指 武汉瑞鲸智能科技有限公司

瑞鹄检具 指 芜湖瑞鹄检具科技有限公司

瑞鹄浩博 指 芜湖瑞鹄浩博模具有限公司

瑞鹄轻量化 指 芜湖瑞鹄轻量化技术有限公司

天津瑞津 指 天津瑞津科技有限公司

新加坡瑞鹄 指 RAYHOO MOTOR DIES SINGAPORE PTE. LTD.

瑞祥机器人 指 芜湖瑞祥智能机器人有限公司

瑞鹄零部件 指 芜湖瑞鹄汽车零部件有限公司

预案、本预案 指 瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案

募集说明书 指 《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》

可转债 指 可转换公司债券

本次发行 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金的行为

公司章程 指 《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

财政部 指 中华人民共和国财政部

报告期/最近三年 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-9 月

A 股 指 人民币普通股

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异均是由于四舍五入造成的

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”或“公司”）经对照上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格和条件的规定，通过对实际情况认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。
二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。