公告日期：2025-12-19

国投证券股份有限公司

关于

瑞鹄汽车模具股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）

二〇二五年十二月

声 明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）接受瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“瑞鹄模具”、“发行人”、“公司”）的委托，担任瑞鹄模具向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

国投证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况......14
三、本次发行的保荐代表人、协办人及其他成员情况......23
四、保荐机构与发行人的关联关系......23
五、保荐机构承诺事项......24
六、本次发行的相关决策程序 ......25
七、保荐机构对持续督导工作的具体安排 ......25
八、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论 ......26
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 瑞鹄汽车模具股份有限公司

英文名称 RAYHOO MOTOR DIES CO., LTD.

注册资本 20,932.13 万元

住所 中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号

法定代表人 柴震

设立日期 前身瑞鹄有限成立于 2002 年 3 月 15 日，于 2016 年 1 月 9 日整体变更设
立股份公司

上市地点 深圳证券交易所

股票简称 瑞鹄模具

股票代码 002997.SZ

邮政编码 241000

电话 0553-5623207

传真 0553-5623209

电子信箱 bodo@rayhoo.net

公司网址 http://www.rayhoo.net/

开发、设计、制造汽车模具、夹具、检具、车身焊接总成及白车身，汽车
经营范围 车身轻量化制造技术研发，机器人集成，汽车自动化生产线设备、汽车非
标设备的制造、安装、调试及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

（二）发行人主营业务

公司的主营业务为汽车制造装备业务和汽车轻量化零部件业务相关产品的开发、设计、制造和销售。汽车制造装备业务主要产品有冲压模具（覆盖件模具、高强板模具）及检具、焊装自动化生产线及智能专机和 AGV 移动机器人等；汽车轻量化零部件业务主要产品有汽车冲焊零部件（高强度板及铝合金板材冲焊件）、铝合金精密铸造零部件（铝合金一体化压铸车身结构件、铝合金精密成形铸造动总件）等，为国内少数能够同时为客户提供完整的汽车白车身高端制造装备、智能制造技术及整体解决方案、轻量化零部件供应的企业之一。

（三）主要财务数据和财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

项目 2025.9.30 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31

资产总计 ……
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