公告日期：2025-05-28

债券简称：优彩转债 债券代码:127078.SZ
优彩环保资源科技股份有限公司

公开发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二零二五年五月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保荐不承担任何责任。

目 录

第一章 本期债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 10
第三章 发行人 2024 年度经营与财务状况......11
第四章 本期债券付息情况...... 18
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 19
第六章 发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况...... 21
第七章 债券持有人会议召开情况...... 22
第八章 发行人报告期内发生的重大事项...... 23
第九章 发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 29

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

优彩环保资源科技股份有限公司
二、核准文件和核准规模

本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司
2022年 6月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、2022年 6月 29日召开的 2022
年第一次临时股东大会审议通过及2022年12月9日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年
12 月 14 日公开发行 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总
额为 60,000.00 万元，扣除相关的发行费用人民币 1,083.09 万元后，实际募集资金净额 58,916.91 万元。

经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上〔2023〕4 号）同意，公司本次公开发行的可转换公司
债券于 2023 年 1 月 9 日起在深圳证券交易所上市交易。

三、本期债券基本情况
（一）债券类型

本次发行证券的类型为可转换为本公司人民币普通股（A 股）股票的可转换公司债券。
（二）债券简称及代码

债券简称：优彩转债，债券代码：127078.SZ。

（三）发行主体

本次发行主体为优彩环保资源科技股份有限公司。
（四）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币 60,000.00 万元，发行数量为 600.00 万张。
（五）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 12 月
14 日至 2028 年 12 月 13 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
（六）票面利率

第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.2%、第四年 1.8%、第五年 2.5%、第
六年 3.0%。到期赎回价为 115 元（含最后一期利息）。
（七）债券起息日

本次发行可转债起息日为 2022 年 12 月 14 日

（八）债券兑付日

每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（九）还本付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。