公告日期：2026-02-25

长江证券承销保荐有限公司

关于优彩环保资源科技股份有限公司

不提前赎回“优彩转债”的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“优彩资源”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司不提前赎回“优彩转债”的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、“优彩转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，
发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文同意，公司
60,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 1 月 9 日在深交所挂牌交易，债券简称
“优彩转债”，债券代码“127078”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年
12 月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公司债
券到期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1个交

（四）可转债转股价格调整情况

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9 日，
公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元
（含税），自 2023 年 10 月 9日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调整为 7.20 元
/股。

2024 年 6 月 13 日，公司实施 2023 年度权益分派方案，以实施分配方案股权登
记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。自 2024 年 6 月 13 日起，优彩转债的转股价
格由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。

2025 年 1 月 7日，公司实施 2024 年前三季度权益分派方案，以实施分配方案
股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7日起，优彩转债的转
股价格由 7.15 元/股调整为 7.00 元/股。

2025 年 6 月 19 日，公司实施 2024 年度权益分派方案，以实施分配方案股权登
记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 1,371,553 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 4 元（含税）。自 2025 年 6 月 19 日起，优彩转债的转股价格
由 7.00 元/股调整为 6.60 元/股。

2025 年 10 月 13 日，公司实施 2025 年半年度利润分配方案，以实施分配方案
股权登记日的总股本（其中回购专用证券账户中的股份 15,000 股不参与本次权益
分派）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税）。自 2025 年 10 月
13 日起优彩转债的转股价格由 6.60 元/股调整为 6.48 元/股。

二、“优彩转债”赎回条款与触发情况

（一）触发赎回情形

自 2026 年 1 月 21 日至 2026 年 2月 24 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价
格不低于“优彩转债”当期转股价格的 130%。（即 8.424 元/股）。根据《优彩环保
资源科技股份有限公司募集说明书》等相关规定，已触发“优彩转债”的有条件赎回条款。

（二）有条件赎回条款

根据《募集说明书》的约定，“优彩转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

①在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 1……
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