公告日期：2026-05-12

证券简称：直真科技 证券代码：003007
北京直真科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市公告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二六年五月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

袁 隽 金建林 刘根钰

雷 涛 夏海峰 王玉玲

杨文川 马更新 乐君波

高级管理人员签名：

金建林 孙云秋 雷 涛

王玉玲 饶 燕

北京直真科技股份有限公司
年 月 日

特别提示

一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：17,754,442股
2、发行股票价格：37.28元/股
3、募集资金总额：661,885,597.76元
4、募集资金净额：649,808,082.49元
5、发行后总股本：119,574,442股
6、调整后每股收益：0.1482元/股
7、新增股份本次可流通数量：0股
注:调整后每股收益为按照2025年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。
二、新增股票上市安排
1 、股票上市数量：17,754,442股
2 、股票上市时间：2026年5月14日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自上市之日起6个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行的对象因本次发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、股权结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......2
特别提示......4
目 录...... 3
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 7

（一）发行类型......7

（二）本次发行履行的相关程序...... 7

（三）发行过程......8

（四）发行时间......12

（五）发行方式......12

（六）发行数量......12

（七）发行价格......12

（八）募集资金和发行费用......12

（九）募集资金到账及验资情况...... 13

（十）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况......13

（十一）新增股份登记情况......13

（十二）发行对象......14

（十三）联席主承销商的合规性结论意见......22

（十四）发行人律师的合规性结论意见...... 23

三、本次新增股份上市情况......24

（一）新增股份上市批准情况......24

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......24

（三）新增股份的上市时间......24

（四）新增股份的限售安排......24
四、本次股份变动情况及其影响......25

（一）本次发行前后前十大股东情况对比......25

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。