公告日期：2026-04-30

中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司

调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用 于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的核查意
见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“独立财务顾问”）作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中瓷电子”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对中瓷电子调减部分募集资金投资项目投资规模并将剩余募集资金用于对外收购暨关联交易及新增募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下：
一、概述
（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2023 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北中瓷电
子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中瓷电子”）向中国电子科技集团公司第十三研究所（以下简称“中国电科十三所”）等 7 名交易对方发行股份购买河北博威集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）73%股权、北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）94.6029%股权、氮化镓通信基站射频芯片业务资产及负债等相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。

本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 11 月 1 日出具《河北中瓷电子科技股份有限公司发行人民币普通股
（A 股）29,940,119 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000647 号）。
经审验，截至 2023 年 10 月 31 日止，中瓷电子本次募集配套资金向特定对象发
行人民币普通股（A 股）29,940,119 股，发行价格人民币 83.50 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,499,999,936.50 元，扣除与发行有关的费用人民币37,309,377.46 元，实际募集资金净额为人民币 2,462,690,559.04 元。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

根据公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金拟在支付本次重组相关费用后投入以下项目：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 总投资额 扣除发行费用后拟
号 投入募集资金金额

1 氮化镓微波产品精密制 博威公司 55,380.78 55,000.00
造生产线建设项目

2 通信功放与微波集成电 博威公司 22,718.40 20,000.00
路研发中心建设项目

3 第三代半导体工艺及封 国联万众 61,913.60 60,000.00
测平台建设项目

4 碳化硅高压功率模块关 国联万众 31,302.34 30,000.00
键技术研发项目

5 补充流动资金 上市公司或其子公司 85,000.00 81,269.06

合计 256,315.12 246,269.06

2、募投项目延期情况

2025 年 4 月 25 日，公司披露了《关于公司部分募集资金投资项目拟延期的
公告》，公司结合募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途不发生变更的前提下，将前述募投项目达到预定可使用状态日期延期，具体如下：

（1）根据项目的实施主体博威公司战略规划及实际发展需要，2024 年 8 月
对本次募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“……
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