一、大盘表现
A股三大指数小幅波动，截至收盘，上证指数上涨0.27%，深证成指下跌0.11%，创业板指下跌0.45%，北证50指数上涨0.55%。沪深两市成交额14587.51亿元，较上个交易日缩量2533.82亿。全市场3179只个股上涨。板块题材上，PEEK材料概念、地热能、同步磁阻电机板块涨幅居前，虚拟机器人、快手概念、华为欧拉板块跌幅居前。
7月14日板块异动
二、市场热点
1 PEEK轻量化材料
人形机器人行业景气度超预期，智元、宇树科技中标1.24亿大单，商业化落地加速
相关个股：$新瀚新材(301076)$、$兄弟科技(002562)$、$中欣氟材(002915)$、$金田股份(601609)$、$中研股份(688716)$
2 数据要素
香港《稳定币条例》生效开启万亿元级增量市场，中国探索发行人民币稳定币推动数字人民币国际化。
相关个股：$国义招标(831039)$(4天2板)、$国电南自(600268)$、$德生科技(002908)$、$中远海科(002401)$(2天2板)、$上海钢联(300226)$(昨日首板)
3 2025中报预增
近六成上市公司中报预喜，宏观经济复苏推动业绩回暖，科技成长和消费板块表现超预期
相关个股：$沃华医药(002107)$(3天2板)、$兄弟科技(002562)$、$绿田机械(605259)$(2天2板)、$潍柴重机(000880)$、$达意隆(002209)$(2天2板)
4 稀土永磁
美国加快稀土供应链建设及中国稀土提价，推动稀土产业景气度提升
相关个股：$三川智慧(300066)$(昨日首板)、$卧龙新能(600173)$(2天2板)、$华宏科技(002645)$(2天2板)、$金田股份(601609)$、$京运通(601908)$(3天3板)
5 人形机器人
行业巨头密集布局、大额订单落地及技术突破推动人形机器人商业化加速
相关个股：$步科股份(688160)$、$超捷股份(301005)$、$阿莱德(301419)$、$五洲新春(603667)$、$震裕科技(300953)$
三、大涨分析
四、个股挖掘
01国投中鲁：重组复牌切入高端制造赛道
驱动：国投中鲁拟收购中国电子工程设计院，标的为先进电子制造、智慧城市提供全流程解决方案，切入高端制造赛道，实现食品饮料向科技服务的跨界。
资产重组：公司通过收购中国电子工程设计院，切入数字工厂、智能建造等新兴赛道，市场预期强烈。
主营业务：公司原为食品饮料企业，通过本次重组将转型为科技服务企业，提供电子制造和智慧城市全流程解决方案。
02四方新材：基建政策红利下的西南商品混凝土龙头
驱动：住房城乡建设部调研组赴广东、浙江两省调研，推动房地产市场止跌回稳，房企债务重组节奏加快，公司作为西南商品混凝土龙头受益。
基建政策：住建部推动房地产市场稳定，公司作为区域基建龙头直接受益于政策红利。
区域优势：公司在西南地区商品混凝土市占率达12%，装配式混凝土预制件项目有序推进，中报预增预期强化。
03华媒控股：RWA落地金融属性强化
驱动：上海国资委学习加密货币与稳定币发展，公司参股文交所布局知识产权确权业务，区块链技术落地RWA场景。
金融科技：公司通过参股文交所布局数字资产赛道，区块链技术应用于RWA场景，政策支持数字资产发展。
业绩反转：公司托育业务和广告业务触底回升，半年报预亏收窄，金融属性叠加稳定币概念受到资金关注。
04上纬新材：机器人收购切入人形机器人供应链
驱动：智元机器人拟收购公司63.62%股份，切入人形机器人供应链，想象力拉满。
机器人概念：公司被智元机器人收购，将切入人形机器人供应链，市场关注度高。
光伏协同：公司可回收热固性树脂技术通过国际认证，新能源业务增长，与机器人概念形成协同效应。
05国晟科技：光伏大额订单推动业绩增长
驱动：子公司中标10.43亿元光伏组件集采，受益光伏装机增长，Q2国内装机超18GW超预期。
光伏订单：公司获得大额光伏组件订单，直接受益于行业装机量增长。
技术优势：公司拥有光伏全产业链布局，HJT电池技术储备，竞争力强。
五、产业机会
低空经济：2030年通用航空将形成万亿级市场规模
事件驱动：2024年4月1日盘后，新闻联播报道，2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模。到2030年我国将在航空应急救援、物流配送等领域实现规模化应用，城市空中交通实现商业化运行，形成20个以上可复制、可推广的典型应用示范。
固态硬盘：三星第二季度继续提价
事件驱动：2024年4月1日盘后媒体报道，Maeil business Newspaper援引业内人士的话报道称，由于需求强劲，三星电子将把固态硬盘（SSD）的第二季度价格每季度上调25%。
相关公司：德明利（占比38.61%）、江波龙、万润科技等。
六、市场消息
包钢股份、北方稀土：盘后公告称，拟将2025年第三季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税19109元/吨，环比上涨1.5%。
恒工精密：公司在互动平台表示，已在RV减速器的行星架座、行星架盖、摆线轮、针齿壳、偏心轴等核心部件实现技术突破，并开始小批量供货。
中大力德：公司在关节模组化领域布局已久，业务涵盖智能执行单元、伺服电机、精密减速器等领域，且在减速器领域实现了RV谐波全覆盖，产品供货机器人主机厂，终端客户包括智元机器人、傅利叶等机器人主机厂。
凯莱英：全球领先、技术驱动型的CDMO一站式综合服务商；预计2025年新兴业务PPQ项目达13个，且将新增一栋OEB5厂房和研发楼，以满足持续增长的后期毒素连接体项目需求。
药明康德：为全球医药及生命科学行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务；在手订单充足，上半年净利润同比预增101.92%。
华阳新材：预计2025年上半年盈利7000万元-9000万元，同比扭亏。
注：我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证，涉及的信息随时都可能会有新变化，需谨慎参考。
七、潜伏机会
【稀土】北方稀土、包钢股份于2025年7月10日上调第三季度稀土精矿交易价格至19109元/吨，环比上涨1.5%。
【核电】中核集团“国铀一号”示范工程于2025年7月12日生产出第一桶铀产品，标志我国天然铀生产突破。
【反内卷】官媒近期发文强调破除“内卷式”竞争，光伏、钢铁、水泥行业已迅速开展减产工作。
【稳定币/金融】香港《稳定币条例》将于2025年8月生效，上海交易所提出RDA首创新范式。
【创新药】国家医保局于2025年7月1日印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，首次将商业健康保险创新药目录纳入调整方案。
【高温】京津冀等地地表温度高达70℃，江苏电网负荷首次突破1.5亿千瓦，约90%增量负荷为空调制冷用电。
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