公告日期：2025-04-29

东吴证券股份有限公司

关于苏州华亚智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”或“独立财务顾问”）作为苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“华亚智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市、公开发行可转换公司债券的保荐机构，发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华亚智能首次公开发行并在主板上市、公开发行可转换公司债券和发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]548 号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司公开发行面值为 1元的人民币普通股股票 20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 19.81 元，共募集资金人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46,609,200.00 元，公司本次募集资金净额为 349,590,800.00 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00036 号《验资报告》。

2、2022 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756 号）核准，华亚智
能向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值
发行，发行总额为人民币 340,000,000.00 元。募集资金总额扣除各项发行费用（不
含税）人民币 3,418,867.92 元后，实际募集资金净额为 336,581,132.08 元。上述

募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 23

日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178 号。

3、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2024]1231 号《关于同意苏州华亚智
能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司

向 16 名特定对象发行普通股（A 股）7,247,436 股，每股面值人民币 1.00 元，发

行价格为 39.21 元/股，募集资金总额为 284,171,965.56 元，扣除本次发行费用（不
含税）人民币 21,891,291.69 元，实际募集资金净额为人民币 262,280,673.87 元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天
衡验字（2024）00094 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对

价、中介机构费用及相关税费和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完
成。募集资金专户已完成销户手续。

（二）募集资金使用情况及报告期末余额

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

单位：人民币元

项 目 金 额

实际募集资金净额 349,590,800.00

减：置换预先投入募集资金 8,478,898.00

减：募投项目支出 258,453,321.02

其中：前期累计使用募集资金 187……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。