公告日期：2026-03-26

证券代码：003816 证券简称：中国广核
债券代码：127110 债券简称：广核转债
华泰联合证券有限责任公司

关于中国广核电力股份有限公司
向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
受托管理事务报告

（2025 年度）

债券受托管理人

二〇二六年三月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中国广核电力股份有限公司（作为发行人）与华泰联合证券有限责任公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券项目之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《中国广核电力股份有限公司2025年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制。华泰联合证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。

目录

重要声明 ......2
目 录 ......3
第一节 本次债券情况 ......4

一、核准文件及核准规模 ......4

二、本次债券的主要条款 ......4

第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ......16

一、发行人基本情况 ......16

二、发行人 2025 年度经营情况及财务状况 ......16

第四节 发行人募集资金使用情况 ......18

一、募集资金到位情况 ......18

二、募集资金的管理和专户储存情况 ......18

三、募集资金使用情况及结余情况 ......19

四、2025 年度募集资金实际使用情况 ......22

第五节 本次债券担保人情况 ......24
第六节 债券持有人会议召开情况 ......25
第七节 本次债券付息情况 ......26
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ......27
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......28

一、是否发生债券受托管理协议第 3.7 条约定的重大事项 ......28

二、董事兼总裁退休离任并聘任新总裁 ......29

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕479 号），中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”、“公司”、“上市公司”、“发行人”）向不特定对象发行 4,900.0000 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 490,000.00 万元，扣除各项发行费用 215.81 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 489,784.19 万元。募集
资金已于 2025 年 7 月 15 日划至公司指定账户。毕马威华振会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（毕马威华振验字第 2500508 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次债券的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等 A

股可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所主板上市。

（二……
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