公告日期：2013-07-03

一、本期债券本息兑付及募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]352号文核准，公司于2012年3月23日公

开发行450万张5年期可转换公司债券，每张面值100元，发行总额45,000万元。经上海

证券交易所上证发字[2012]7号文同意，公司4.5亿元可转换公司债券于2012年4月12日

起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“恒丰转债”，债券代码“110019”。

本期债券于2012年9月24日开始转股，初始转股价格为6.88元/股。公司在2013年

6月3日实施2012年度每10股派发现金1.18元人民币（含税）的利润分配方案。本期债

券的转股价格相应由原来的每股人民币6.88元调整为每股人民币6.76元。

截至2012年12月31日，本期债券有1.7万元人民币可转债完成转股。公司控股股东

牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）在2013年5月27日、2013

年6月4日和2013年6月14日共计将可转债发行时按比例优先认购的14,010.5万元可转

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债按照承诺全部转股。截至目前，本期债券的剩余规模约为3.1亿元人民币。此外，本期

债券的第一年付息年利率为0.7%，公司于2013年3月完成第一年付息。

本期债券实际募集资金净额为人民币43,242.94万元，截至2012年12月31日募投项

目进展及募集资金具体使用情况如下表所示，其中年产6,000吨高透气度滤嘴棒成型纸建

设工程和年产1.7万吨圣经纸工程项目均已完工，年产6万吨特种涂布纸工程项目处于前

期征地阶段，仅支付11,887.00万元的前期征地款。

表1 截至2012年12月31日本期债券募投项目进展及募集资金使用情况（单位：万元）

项目名称 项目总投资 项目完工比例 已使用募集资金

年产6,000吨高透气度滤嘴棒成型纸建设工程 19,180.98 100.00% 14,568.90

年产1.7万吨圣经纸工程项目 19,928.06 100.00% 8,153.02

年产6万吨特种涂布纸工程项目 61,669.52 19.28% 11,887.00

合计 100,778.56 - 34,608.92

资料来源：公司提供

二、发行主体概况

截至目前，随着集团公司持有的14,010.5万元可转债按照承诺全部转股完毕，公司总

12013年3月31日以来，公司暂无统计除控股股东外的投资者是否有债转股情况。

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